中通宣布完成10亿美元可转换优先票据发行

9月1日消息，中通快递宣布，公司完成了于8月29日到期的10亿美元可转换优先票据的总本金发行，其中包括初始购买者行使其购买额外1.3亿美元票据总本金的选择权。在出售额外票据方面，本公司也与最初买家的附属公司及另一金融机构进行了额外的限购交易。

据悉，此次中通的可转换优先票据发行规模为年内亚太地区最大，受到全球不同地域和不同类型投资机构的关注，尤其是中长线投资者的参与与支持。不仅扩大了中通投资人的范围，补充了公司的境外资金储备，也为中通夯实快递主业并拓展综合物流能力建设奠定了基础。

中通方面表示，本次可转换优先票据发行所募资金，主要有三个用途：其一，用于快递业务拓展及产能提升；其二，投资生态业务，强化生态协同；其三，运营资金及其他一般公司用途。

值得一提的是，近日，中通快递在港交所公告，公司拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期（包括该日）起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。

公告显示，公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；营运资金及其他一般公司用途。一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期，除非在该日前按其条款提早赎回、购回或转换。