快递行业大动荡，极兔上位，美团入局

作为市场发展的基础设施，快递行业早已与人们的生活息息相关。随着市场逐渐回暖，快递行业也迎来了新一轮的增长。

从各个快递企业的财报中，可以看出市场告别价格战后，国内快递行业业务韧性大大增强。

日前，申通、韵达、顺丰纷纷公布了2022年半年度报告。

数据显示，申通同比扭亏为盈；韵达市场份额已达16.68%；顺丰营收和净利双双大幅增长，其中同城业务由经营毛损转为毛利。

具体来看，先来说说申通方面。

2022年上半年，申通实现营业收入149.60亿元，同比增长35.78%；归属于上市公司股东的净利润达1.89亿元，同比增长228.94%。

上半年，在A股上市快递企业中，申通有5个月业务量增速保持第一，持续领跑。

数据显示，申通上半年共完成快递业务量56.80亿件，同比增长17.54%。

依照3年100亿投资计划，申通快递将于今年完成产能提升项目82个，向5000万件/日的常态吞吐产能冲刺。

韵达方面，2022年上半年，韵达实现营业收入228.26亿元，同比增长25.36%；归属于上市公司股东的净利润达5.33亿元，同比增长36.43%。

在业务量上，韵达上半年完成85.41亿票，同比增长3.39%。从16.68%的市场份额来看，韵达稳居行业第二。

顺丰方面，2022年上半年，顺丰实现营业收入1301亿元，同比增长47.2%；归属于上市公司股东的净利润为25.1亿元，同比增长231%。

从顺丰的收入结构来看，新业务的表现超出市场预期。供应链及国际业务规模从85.7亿元增加到465.3亿元，增幅高达442.7%。

得益于与嘉里物流的合并，顺丰的国际业务迅速进入收获期，并助力新业务板块占比一举突破50%。

这也表明，顺丰对商务件的依赖程度大大减弱。

作为国内最大的第三方即时配送服务平台，顺丰同城的发展状况同样值得关注。

数据显示，顺丰同城实现营业收入44.81亿元，同比增长20.8%；净亏损1.44亿元，同比收窄64.62%；毛利率为4%，而去年同期表现为毛损0.4%。

此前，圆通也公布了2022年半年度报告，同样实现了盈利暴涨。

数据显示，圆通上半年归属于母公司股东净利润为17.74亿元，同比增长174.72%。

虽然截止发稿前，中通尚未公布半年报，但从二季度的财报来看，业务量和利润增长强劲。快递行业业绩普遍向好，展现出强大的复苏能力。

形势一片大好之下，属于快递行业的全新挑战已经悄然来临。

迈入千亿件时代，我国快递行业规模又上升了一个新的台阶。但同时到来的，还有行业增速全面放缓，中国快递行业从高速增长转向稳步增长。

存量竞争中，极兔搅局，顺丰、通达系等企业竞争进一步加剧。

另一方面，酝酿多年的京东物流进入收获期、菜鸟发力自营等，伴随着各行业巨头的发力，快递物流行业将掀起一场新的变局。

8月24日，中国物流与采购联合会对外正式公布了两份榜单，一份是2022中国物流企业50强，另一份是2022年中国民营物流企业50强。

其中，美团、极兔等新玩家首次入围。

美团以上海三快智送科技有限公司位居民营物流第三位，仅次于顺丰、京东；圆通、中通、申通等同时入榜，极兔紧随申通。

总体来看，物流业务收入突破300亿元的企业，由2021年的5家增长到6家，分别为顺丰控股、京东物流、美团配送、韵达、圆通、中通。

极兔能够入榜并不意外。自2020年在国内市场起网以来，极兔一路狂奔。收购百世的国内业务后，极兔征战海外业务的脚步也没有停下。

飞速发展中，极兔的物流实力早已暴露。

意外的是，在榜单中我们同样可以看到两个非物流业务起家的企业，京东和美团。

财报数据显示，京东物流2021年营收1047亿，提前实现了2017年制定的“五年收入规模过千亿、外部客户收入占比过半”战略目标。

今年二季度，京东物流更是逆势实现扭亏为盈。

京东的“京邦达”格局形成以后，京东物流在行业中的表现越来越强势。

美团配送能力的提升则是来源于即时配送需求的上涨。

即时零售市场的火爆在一定程度上提升了消费者对优质服务和高效率的要求，市场对现有的快递企业提出了新的挑战。

美团二季度财报公布后，闪购业务成为核心。500多万骑手的助力下，美团的即时配送能力保持在线，与顺丰进入正面较量。

京东美团之外，菜鸟虽然没有上榜，但是同样不容小视。日前，有媒体报道菜鸟正在发力自营物流服务，该消息已经得到菜鸟方面的确认。

菜鸟表现出了强劲的成长能力。据阿里巴巴2023财年一季度财报显示，菜鸟当季总营收172.92亿元，且外部收入占比达到70%。

内卷当道，新玩家还在不断入场，新一轮的快递战已经无法避免。只不过这一次，不再是价格战。

快递行业发展至今，已经经历了几次大规模的洗牌。最近的一次以极兔闯入，百世被收购结尾。

当行业的竞争格局重新开始变动，核心竞争力并不明显的通达系应该如何在瞬息万变的市场环境中保全己身呢？

7月，菜鸟CEO万霖在年度会议上宣布：“以多种方式送货上门”是菜鸟今年最重要的事情之一。”

消费者可以通过在淘宝天猫下单之前勾选送货上门选项来享受服务，该服务由菜鸟驿站站点提供，派送费用由淘宝天猫、菜鸟共同承担。

末端配送的战场，菜鸟联合通达系与京东、顺丰掰手腕。

但值得注意的是，当菜鸟频频发力仓配物流，通达系存在距离消费者越来越远的风险。

同时，电商件是通达系业务的主要来源， 轻易难以割舍。

抖音电商推出送货上门以后，中通、圆通、韵达等率先接入，又未尝不是通达系对开拓新增量的尝试呢？

“未来中国物流业可能只有京东和顺丰会胜出”，刘强东的预言犹在耳畔。

通达系难就难在既没有京东物流的先天基因，也没有顺丰的差异化优势，更没有菜鸟一样强有力的后台。它们能做的只有提升核心竞争力，尽快培养出独立开拓业务增量的能力。

毕竟，谁都不想在行业的下一次洗牌中出局。