小熊U租今起招股 拟全球发行5325.9万股

11月14日消息，“小熊U租”母公司凌雄科技在港交所发布公告，于2022年11月14日-2022年11月17日招股，拟全球发行5325.9万股，其中香港发售股份532.59万股，占约10%，国际发售股份4793.31万股，占约90%，另有15%超额配股权；发售价为每股7.60-8.74港元，海通国际为独家保荐人；每手300股，预期股份将于2022年11月24日（星期四）上午9时正（中国香港时间）开始买卖。

据了解，凌雄科技成立于2004年，最早以电脑组装服务和二手个人电脑销售起家；后分别于2008年和2013年推出短期和长期电脑租赁项目，专注于台式机和笔记本电脑租赁，并同时开始向企业提供IT技术服务；2017年，凌雄科技开始提供设备回收服务，并于次年开启数字化转型升级之旅，推出共享办公新品牌“小熊U租”。

2019年至2021年及2022年上半年，小熊U租营收分别达5亿元、10.2亿元、13.3亿元以及8.54亿元；经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）分别为0.37亿元、1.65亿元、2.17亿元以及1.275亿元；亏损净额分别为6030万元、1.771亿元、4.487亿元以及580万元。

IPO前，小熊U租创始人胡祚雄持有47.35%股权，京东持股13.22%，腾讯持股1.88%。

业务构成方面，目前，小熊U租提供的服务有三类：设备订阅服务、IT技术订阅服务以及设备回收。设备订阅主要为IT设备，包括计算机、打印机和复印机、会议设备和服务器。IT技术订阅服务包括在日常使用过程中经常会遇到设备连接问题、设备故障等技术问题而产生的服务需求等。小熊U租设备管理SaaS作为连接设备回收业务、设备订阅服务和IT技术订阅服务并增强用户黏性的桥梁。

目前，小熊U租近七成的收入来自设备回收。设备订阅服务和IT技术订阅服务的收入只占三成，其中，IT技术订阅服务在近年仅有一成上下。

招股书显示，此次募资预期将用于改善客户体验以满足不断演进的客户需求、扩大客户群及公司在目标市场的市场份额、系统升级与产品研发及加强风险管理能力等。