百果园发售价定为每股5.6港元 将筹资3.66亿港元

1月13日消息，百果园集团在港交所发布发售价及配发结果公告。公告称，该公司发售价已定为每股发售股份5.60港元，估计全球发售所得款项净额约为3.661亿港元（假设超额配股权未获行使）。

该公司全球发售7894.75万股股份，其中中国香港发售股份789.5万股，国际发售股份7105.25万股；发售价已厘定为每股发售股份5.60港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利为独家保荐人；预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购。合共接获12,391份有效申请，认购合共9630.05万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约12.20倍。

（百果园集团发售价及配发结果公告）

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数约2.8倍（假设超额配股权未获行使）。基于发售价每股发售股份5.60港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共2678.55万股H股。

公司拟将所得款项净额约45.0%，将用于改善及加强集团的运营及供应链体系，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理；约25.0%将用于升级和改进集团的核心信息技术系统和基础设施(主要为中台)；约25.0%将用于偿还部分有息银行借款；及约5.0%将用作集团的营运资金及一般公司用途。

（百果园集团发售价及配发结果公告）

值得一提的是，2022年12月20日，百果园集团通过港交所聆讯，并在港交所官网披露通过聆讯后的资料集，摩根士丹利担任独家保荐人。百果园在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于改善并加强运营和供应链体系；升级信息技术系统和基础设施；以及用作营运资金和一般公司用途。

12月29日，百果园集团发布全球发售公告，于2022年12月29日-2023年1月9日招股，拟全球发售7894.75万股，其中香港发售789.5万股，国际发售7105.25万股，发售价为每股发售股份5-6.2港元，入场费3131.26港元，预期股份将于2023年1月16日于联交所挂牌上市。

按发售中位数计算，公司基石投资者认购占比30.65%，公司引入三名基石投资者，诺德股份全资子公司香港百嘉达投资5000万元，道森股份旗下南通道森投资5000万元，个人投资者叶荣巨投资5000万元。

（百果园集团全球发售公告）