神州租车拟回购不超过1亿美元优先票据

2月22日消息，神州租车近日在港交所发布公告，宣布拟以现金购买的方式，要约回购将于2024年3月到期的美元优先票据，该票据系由神州租车于2021年3月发行，发行规模2.5亿美元，票面利率9.75%。神州租车本次回购价格为票面金额的100.00%，回购上限为1亿美元票据本金额，占票据未偿还本金的40%。

据了解，神州租车于2014年9月19日正式在港交所上市，2021年7月5日，神州租车和Indigo Glamour Company Limited发布联合公告称，强制性收购完成，神州租车所有余下要约股份已过户给要约人Indigo Glamour Company Limited，成为要约人的全资附属公司，并于7月8日正式退市。

其间，2021年3月，神州租车在港交所发布公告称，建议根据美国证券法S规例仅向专业投资者及在美国境外进行美元优先票据的国际发售，并拟将票据的所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。

建议票据的定价，包括本金总额、票据的发行价及利率，将由中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及J.P.Morgan Securities plc（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。

值得一提的是，神州租车公布的2023年春节出行大数据显示，春节期间，租车需求已迅速恢复至疫情前水平，异地和跨城出游订单均大幅提升，跨城订单量达到往年同期峰值。

具体来看，神州租车公布的数据显示，神州租车出租率及订单量均创历史新高，全国平均出租率近90%，峰值约95%，全国各大城市均出现“一车难求”的局面，全面反超2019年春节。与往年相比，伴随春节全国高速免收通行费等利好，异地及跨城出游需求大幅提升，2023年春节期间，神州租车异地及跨城订单同比2022年分别增长近100%。

神州租车大数据还显示，“大交通+落地租”成为城市租车出行主流，高铁、机场等重点交通枢纽，同比增幅120%。