瑞穗下调阿里巴巴目标价至145美元

5月10日消息，瑞穗日前将阿里巴巴目标价从155美元下调至145美元。

截至美东时间5月9日美股收盘，阿里巴巴报82.22美元，总市值2176.80亿美元。

另据了解，天风证券近日发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，考虑到降本增效持续推进，疫后经济持续修复，将FY2023-25年收入由8645/9707/11127亿元调整为8745/9919/10959亿元，归属股东净利润（Non-GAAP）由1322/1580/1823亿元调整为1451/1791/1911亿元。公司核心电商业务持续恢复，23年消费复苏有望带动电商业务回暖。天风证券建议关注阿里云业务、国际电商业务的竞争力提升，其他业务也会受益于疫后经济复苏，预计将实现稳健增长。

天风证券预计FY23Q4阿里巴巴收入为2041亿元，yoy持平；天风证券认为公司将延续降本增效战略，预计FY23Q4公司经调整EBITA224亿元，EBITA Margin达11%，yoy+3.2pcts；天风证券预计Non-GAAP净利润290亿元，yoy+35.4%；Non-GAAP Margin为14.2%，yoy+3.7%。

值得一提的是，据《雪豹财经社》报道，充当各业务技术中台的阿里CTO线近日完成组织架构调整。原先CTO线中的业务中台、供应链中台等核心团队并入CDC（国内数字商业板块，包含天猫、淘宝等），其余团队少数并入各子公司，大部分团队被纳入爱橙技术。

据悉，阿里CTO线的前身为平台技术事业群，是独立于具体业务的技术研发团队，充当阿里的技术中台，主要为淘系电商提供技术服务。

知情人士称，原阿里CTO吴泽明（花名范禹）将出任爱橙CEO，继续向集团CEO张勇（花名逍遥子）汇报。

此外，阿里巴巴近日宣布，董事会将于2023年5月17日举行董事会会议，并将于会上批准公司截至2023年3月31日止三个月和财政年度的未经审核业绩及业绩公告等议案。阿里巴巴将于2023年5月18日公布业绩。

截至5月5日，阿里巴巴集团的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、J. Michael EVANS及武卫；以及独立董事杨致远、Wan Ling MARTELLO、单伟建、利蕴莲、吴港平及Kabir MISRA。