微盟：完成赎回15亿美元1.5%有担保可换股债券

5月22日消息，微盟发布《赎回于2025年到期的150,000,000美元1.50%有担保可换股债券完成》公告。

内容显示，兹提述微盟日期为2020年5月7日、2020年5月15日、2021年7月6日、2021年7月7日、2021年7月11日及2021年7月16日的公告，内容有关发行人（微盟全资附属公司）发行由微盟担保的于2025年到期的150,000,000美元1.50%有担保可换股债券（“2020年可换股债券”）及转换未赎回2020年可换股债券。

根据日期为2020年5月6日内容有关2020年可换股债券的发行通函所载2020年可换股债券的条款及条件的条件8(d)（债券持有人选择赎回），各2020年可换股债券持有人可根据其选择行使权力，要求微盟于2023年5月15日（“认沽期权日期”）按协定价格赎回该持有人的所有或部分2020年可换股债券。

赎回通知已送达微盟，要求微盟于认沽期权日期赎回所有尚未赎回的2020年可换股债券（连同任何直至认沽期权日期（但不包括该日）的应计未付利息），并已根据2020年可换股债券的条款及条件以现金18,809,790美元结算（“提早赎回”）。上述赎回金额已由本集团的内部资源支付。

于该公告日期（5月16日），如此赎回的全部2020年可换股债券已被注销，且概无未赎回2020年可换股债券已发行。因此，微盟已向香港联合交易所有限公司申请撤回2020年可换股债券的上市地位。预期撤回上市将于2023年5月24日营业时间结束后生效。

微盟董事认为提早赎回能够改善微盟的资产负债比率，优化公司资本结构。因此，董事认为提早赎回符合微盟及其股东的整体利益。

值得一提的是，微盟集团近日还公告称，截至2023年3月31日的第一季度，微盟集团的经营质量在稳步提升且各项业务取得快速恢复。其中，微盟主营业务的SaaS（含海鼎）订单同比增长约20％。

同时，由于今年第一季度以来，国内广告市场需求复苏强劲以及公司调整对广告主折扣政策，微盟的广告毛收入达31.3亿元，同比增长58％。微盟预计将在2023年第二季度持续下调折扣率。