里昂维持美团-W“买入”评级 目标价235港元

云合
2023-05-31 09:40

5月31日消息,里昂日前发布研究报告称,维持美团-W“买入”评级,将2023/24财年经调整净利润预测分别上调30%/1%,目标价235港元。

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该行提到,公司首季业绩胜于预测,总收入同比增26.7%至586亿元人民币(下同);经调整税息前盈利(Ebit)达44亿元,高于预期的19亿元。另受惠于强劲的需求、新营销活动及直播和短视频等工具,核心本地商业收入同比增长25.5%至429亿元。该行预计,集团第二季核心收入同比增长将加快至约35%。

另据了解,建银国际近日发布研究报告称,予美团-W“跑赢大市”评级,目标价由207.6港元上调至210.6港元,继续看好其在本地消费服务领域的市场领导地位,平衡的增长和投资组合、以及强劲的执行力。公司首季收入和盈利胜于预期,因此将2023财年盈利预测上调22%,同时保持2024/25财年预测基本不变。

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与此同时,交银国际发布研究报告称,看到美团-W的竞争环境有好转,仍有优势,多元化产品及价格丰富,满足商户及用户多样化需求,因此维持目标价220港元,维持“买入”评级。

报告中称,2023年第一季集团业绩强劲反弹,收入超过该行及市场预期3%及2%,利润超出该行及市场预期438%及182%,业务强劲增长提升经营杠杆及运营效率。展望第二季,该行预计,因去年同期低基数原因,今年增长将加速,收入或同比增32%,核心业务则增长37%,新业务增长19%;整体净利润预计达39亿元,同比增92%。

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