花旗维持美团“买入”评级 目标价216港元

8月9日消息，花旗发布研究报告称，基于稳健的执行力和强大的消费者及商家心态，维持美团“买入”评级，目标价216港元，关注公司对第三季用户需求语调及指引。

截至8月9日14:43，美团报139.4港元，跌0.50%，成交量765.16万股，成交额10.69亿港元，总市值8701.55亿港元。

图截自雪球网站

该行预计，美团第二季业绩基本符合预期，当中核心本地商业收入以及EBITDA利润率，可能较预测略有上升空间。另估计在暑假期间，店内、酒店和旅游领域将受益于旅游和线下服务持续上升的需求。

美团2023年第一季度财报显示，该公司一季度营收586.2亿元，同比增长26.7%；净利润33.6亿元，调整后净利润为54.9亿元，同比转亏为盈。其中，核心本地商业分部收入同比增长25.5%至429亿元，经营溢利同比增长100.7%至94亿元，而经营利润率较2022年同期的13.8%增长至22.0%。即时配送交易笔数达42.674亿笔，同比增长14.9%。

新业务分部收入同比增长30.1%至157亿元，主要由于商品零售业务的扩张。该分部经营亏损同比收窄40.5%至50亿元，而经营亏损率则继续改善至32.0%。2023年第一季度，美团优化了定价及产品管理能力，通过全国性的次日达物流及自提网络，为消费者提供更多高性价比的产品选择和更多便利。到3月底，累计交易用户数量已经达到4.5亿。

图截自美团2023年一季度业绩报告

值得一提的是，近日，天眼查信息显示，北京光年之外科技有限公司发生工商变更，全资股东由王慧文变更为美团旗下天津三快科技有限公司。意味着美团正式入股光年之外，创始人王慧文退出。

6月29日，美团发布公告称，以20.65亿元完成对大模型创业公司光年之外境内100%股权的收购。光年之外联合创始人王慧文因身体原因，离岗就医及休养。美团表示，通过收购事项获得领先的AGI技术及人才，有机会加强其在人工智能行业中的竞争力。

消息人士称，光年之外在两个月内完成了以产品和技术人才为主的团队搭建，吸引了包括多名人工智能领域顶级专家和创业者的加入。目前团队规模在70人左右。美团方面表示，并购完成后，将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。

图截自天眼查APP