嘀嗒出行第四次递交招股书 2023上半年营收3.96亿元

9月1日消息，据港交所文件显示，8月30日，嘀嗒出行重新向港交所递交招股书，这已是其第四次冲刺港股上市。此前嘀嗒出行分别于2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日先后三次递表，但均未获通过。此次嘀嗒出行IPO由中金、海通国际及野村国际担任联席保荐人。

招股书显示，于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，嘀嗒出行营收分别为7.54亿元、7.81亿元、5.69亿元、2.66亿元及3.96亿元，经调整净利润分别为3.43亿元、2.38亿元、8470万元、3000万元及8570万元，经调整净利润率分别为45.5%、30.5%、14.9%、11.3%及21.6%。

图注：嘀嗒出行招股书

（图源港交所截图，下同）

根据弗若斯特沙利文报告，按经调整利润净额（非国际财务报告准则计量）计算，嘀嗒出行过往连续三年是中国顺风车市场中唯一实现盈利的主要市场参与者。于2022年按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、32.5%。按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二，市场份额为0.15%

嘀嗒出行靠顺风车服务打开市场，2014年推出顺风车服务，这也是其最大收入来源。近三年来，嘀嗒出行顺风车服务占到收入的89%以上。2023年前六个月，嘀嗒出行顺风车服务营收3.74亿元，占比达94.4%；智慧出租车服务营收717.8万元，占比1.8%；广告及其他服务营收1503.8万元，占比3.8%。截至2023年6月30日，嘀嗒出行在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1520万名认证私家车车主，自成立以来已为约6360万名顺风车乘客提供服务。

招股书指出，嘀嗒出行收入主要来自提供顺风车平台服务，通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费。此外，公司的智能出租车服务收入全部来自出租车网约服务，该服务向出租车司机收取服务费，其他收入来自包括向第三方商家出售APP内的广告位提供广告及其他服务。

根据招股书，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月，嘀嗒出行分别促成约146.3百万次、129.7百万次、94.2百万次以及64.5百万次的顺风车搭乘，同期交易总额分别约为81亿元、78亿元、61亿元以及43亿元；分别促成约41.8百万次、35.5百万次、21.5百万次以及7.2百万次的出租车网约搭乘，同期交易总额分别约为9.25亿元、8.27亿元、4.27亿元以及1.37亿元。

根据招股书披露，嘀嗒出行在上市前的股权架构中，控股股东是5brothers Limited，持有 33.57%的股份，根据目前生效但于上市后将终止的章程，拥有50%的投票权。5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生、李跃军先生，分别持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股东主要有：湖北长江蔚来新能源产业发展基金（蔚来资本基金I），通过Leap Profit Investment Limited持股17.69%；IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分别持股9.25%、1.18%；华兴资本，通过Eastnor Castle持股7.29%；EVE ONE （蔚来资本基金II），通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital，通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；易车控股（BITA），通过易车香港持股5.05%；NBNW Investment（是一家由 NBNW Seeds Limited全资拥有的投资控股公司，而李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人）持股2.11%；肖蓉女士，通过BothWealth Fund持股2.14%；高瓴资本，通过HH SPR-IV Holdings持股4.23%；京东集团，通过Sumptuous Canna持股4.23%；携程（TCOM），通过Ctrip Investment Holding持股2.92%；Trustbridge Partners持股1.46%；Lupin Capital Fund I L.P.，通过Lupin 2 Co持股1.43%；国创中鼎，通过杭州铭杉投资合伙持股1.06%；Moussedragon持股0.38%；员工持股平台持股1.68%。