Instacart确定IPO发行价在每股26美元至28美元之间

9月11日消息，美国生鲜配送平台Instacart今日更新了IPO（首次公开招股）招股书，称其希望与现有股东一起筹集高达6.16亿美元融资，估值高达93亿美元。

Instacart称，此次IPO发行价区间定在每股26美元至28美元，将发行总计2200万股股票，其中包括新发行的1410万股和售股股东提供的790万股。在该定价范围的高端，Instacart将寻求净收益约6.16亿美元。

同时，Instacart的估值预计在86亿至93亿美元之间。在完全稀释的基础上，其股份总数将为3.31亿股。其中包括限制性股票单位、股票期权和认股权证。

（图源：Instacart 9月11日提交的招股说明书截图，下同）

此前Instacart透露，跨国食品巨头百事可乐将作为该公司的投资者加入，并在同时进行的私募中购买价值1.75亿美元的股票。承销商之一高盛将担任私募配售的代理人，并收取相当于所售股票总购买价1.5%的费用。

此外，挪威大型主权财富基金挪威银行投资管理公司也表示有兴趣成为该公司IPO的基石投资者。该基金将与TCV、红杉资本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management一起购买本次发行的约4亿美元资金。

Instacart补充道，承销商“可以决定向任何基石投资者出售更多、更少或不出售股票，任何基石投资者也可以决定在本次发行中购买更多、更少或不购买股票”。

值得一提的是，Instacart于8月25日向美国证监会提交文件，申请在纳斯达克交易所IPO，股票代码为CART。文件显示，该公司最新季度营收达到7.16亿美元，较去年同期增长15%；净利润总计1.14亿美元。Instacart目前已连续五个季度实现盈利。

今年上半年该公司的总收入同比增长约31%至14.75亿美元；上半年利润为2.42亿美元，上年同期为净亏损7400万美元。Instacart的核心配送业务增长放缓，衡量其平台整体销售额的指标交易总额增长4%至149亿美元。今年上半年平台的订单数量为1.329亿，去年同期为1.323亿。

Instacart已与超过1,400个国家、地区和当地零售品牌合作，覆盖超过80,000家3商店，占美国食品杂货行业85%以上的份额。截至2023年6月30日，Instacart帮助770万每月活跃订购者在他们最喜欢的零售商处购物，覆盖北美95%以上的家庭。