美团联合CCFA发布《2023新茶饮研究报告》

9月20日消息，中国连锁经营协会（以下简称CCFA）新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院，在上海共同发布了《2023新茶饮研究报告》。本年度报告以美团平台上的交易数据为大数据基础，深入分析了新茶饮在外卖平台上表现；强调新茶饮在营销创新、研发茶饮机智能设备、解决就业、拉动茶园产业升级等方面做出的贡献。

《报告》显示，全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，恢复3年复合增长率近20%的水平。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。

门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。

2018-2025年中国新茶饮消费市场规模

数据来源：中国连锁经营协会

连锁化率方面，因为投资门槛低、标准化程度高，可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44%，其中，新茶饮2022年连锁化率高达55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%。

从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍在稳态增长。

近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，小散型门店持续减少。

聚焦到20个一线及新一线城市来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新茶饮门店在6000家以上，其中，广州新茶饮门店数超过12000家，是唯一“新茶饮万店城市”。

一线与新一线城市美团收录新茶饮品类门店数及门店密度分布

数据来源：美团、各地统计公报

从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看，除了北京和天津，18个城市的万人新茶饮门店拥有量都在2家以上，京、津密度也接近该数值。

其中，新茶饮门店密度TOP3城市集中在广东省，分别是东莞（7.7店/万人）、广州（6.6店/万人）和深圳（4.7店/万人）。昆明（4.6家/万人）、长沙（3.5家/万人）新茶饮门店密度紧随其后，位居TOP4、TOP5。

从2023年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量表现来看，新一线城市外卖订单量占比最高；一线城市新茶饮外卖订单量在所有城市线中增速（38%）最高。密集且仍在不断扩大的人口基本盘、年轻人居多的人口结构、旺盛的消费需求、成熟的外卖消费习惯和供给配套等因素叠加，支撑一线、新一线城市的新茶饮外卖持续增长。此外，四线（30%）及五线城市（36%）新茶饮外卖订单量增速高于新一线至三线主体市场（28%），下沉市场新茶饮空间逐步打开。

2023上半年美团外卖各城市线新茶饮品类订单指数及增速

数据来源：美团外卖

从2023年上半年160个典型城市新茶饮外卖订单量、新茶饮外卖用户规模增速和头部连锁品牌外卖门店增速情况来看，不同用户基础和消费能力的城市，不同地理物候和资源禀赋的城市，新茶饮品类的发展潜力差异较大。

其中，中心城市周边下沉市场最值得关注。距离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的辐射下，新茶饮市场开拓更便捷。如贵州的毕节、武汉的黄冈、广东的清远，过去连锁品牌门店基数较小，近半年来门店处于高速扩张储备期。

2023上半年下沉市场典型城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图

数据来源：美团外卖

从用户规模角度，云南的丽江、大理，河北的秦皇岛等旅游型城市的新茶饮消费，得益于上半年旅行消费恢复，游客增加不仅带来线下点单暴涨，也为外卖带来了增量订单与异地新用户。

季节轮转和气温变化对餐饮消费选择有着直接的影响。新茶饮外卖订单波动与气温有强相关关系。其中，炎热夏季和寒冷冬季对新茶饮订单的影响较为显著。夏季高温带来茶饮增量，秋一杯峰值营销效果好。

2022年广东省日均气温及美团外卖新茶饮品类日订单量

数据来源：美团外卖

气温影响方面，以广东省为例，随着春节假期结束，新茶饮门店陆续开始营业。3月初，新茶饮外卖订单量稳步启动。清明前后，订单量和气温波动节奏一致，至5.20迎来季度营销小高峰；进入7月高温天后，订单量明显水涨船高；立秋日，则随“秋一杯”冲击全年日订单峰值。十一国庆节过后，新茶饮明显随气温下探而同步向下波动；12月天气转冷，但冬季暖茶订单开始起量补足，订单走势明显高于气温。

节日效应方面，“秋天第一杯奶茶”已经连续3年火爆，和中秋吃月饼、冬至吃饺子一样，成为人们在立秋必备仪式感。

2023上半年美团外卖新茶饮品类各时段订单量占比及增速

数据来源：美团外卖

从城市维度看，深圳的立秋奶茶订单量位居全国第一，其次是广州、成都、上海和北京，Top5城市的平均订单量增幅达55%。此外，除了一、二线城市，三线城市及更广阔的下沉市场消费者也加入到“秋奶”的消费行列中来，从订单量大盘来看，三线及以下城市的奶茶订单量占比达到45%。

美团外卖数据显示，新茶饮订单主要集中在午餐、下午茶、晚餐时段，其中晚餐时段订单占比最高、午餐次之，且两个时间的订单量占比都超过了下午茶时段。

美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类TOP10榜

数据来源：美团外卖

在餐饮企业选址拓店过程中，一些炸物小吃新兴品牌会锚定蜜雪冰城等新茶饮大连锁开店，降低选址失败风险，并共享错品经营流量。同样，线上场景也存在跨品类最佳拍档，以响应用户饮食习惯。报告通过对美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类的交叉分析发现，汉堡、米饭快餐、米粉米线、炸物小吃、烧烤是前五名。

美团外卖新茶饮上新数据显示，新茶饮产品总数持续增长，从时间线上看，新茶饮头部品牌自每年3月以来即开始加大上新力度，上新数量明显增多，尽早为五一、入夏、立秋等新茶饮旺季营销做好产品准备。

2023年3-6月美团外卖新茶饮头部品牌新品数量/销量价格带分布

数据来源：美团外卖

从美团外卖3～6月头部品牌上新数量分布情况来看，13元至20元以下区间的新品数量过半（53%）；结合销量来看，新茶饮销量最高的实付外卖价格段也落在这里（58.3%）。可以看出，消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。

美团数据显示，新茶饮“追香”热度显著升温，花香、果香热门产品层出不穷。

花香方面，“茉莉花香”成为主流产品。2023年4月，“茉莉”相关新品在美团外卖上销量接近1200万杯，含“茉莉”相关新品的订单占当月新茶饮总订单量的6.1%；至6月“茉莉”相关新品销量则超过2800万杯，占当月新茶饮总订单量也攀升至12.2%。

2023年4-6月美团外卖新茶饮品类“茉莉”新品销售杯数及订单量占比

数据来源：美团外卖

果香方面，美团外卖数据显示，“桑葚”新品在近两年的4～5月销售杯数显著上扬。2023年4月销量超过600万杯，同比增长122.2%，5月销量则逼近800万杯，同比增长40.1%。自4月起，含“杨梅”饮品的销售指数记即逐月上升，一直到6月达到一年中的峰值。从高销杨梅产品词云可以看出，爆汁杨梅、芝士杨梅、冰镇杨梅瑞纳冰、杨梅啵啵冰、杨梅爆多肉等是其中的高销产品。