途虎养车正式在港交所上市 腾讯为基石投资人

9月26日消息，途虎养车今日正式在港交所上市。途虎养车此次发行价为28港元，发行1,827,700股，募资净额为10.81亿港元。据公开信息显示，途虎养车股价今日开盘28港元，截至9月26日早上9:30，途虎养车股票成交119.610万股，成交量为3313.929万，港股市值为227.86亿。 

腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构是基石投资人，5位基石投资者共带来1亿美元的投资金。其中，上海紫竹高新区认购500万美元，零跑汽车、国轩高科分别认购3000万美元，腾讯认购2500万美元，嘉实多认购1000万美元。

图注：途虎截至9月26日早上8:46股票行情

图注：途虎截至9月26日早上9:30股票行情

（图源新浪财经截图）

资料显示，途虎养车是腾讯2年内参与的首个非医疗的港股基石项目。零跑汽车和国轩高科分别为国内新能源汽车新势力代表和头部动力电池制造商，也作为基石投资者参与了认购。

随着此番上市，途虎养车正式成港股汽车后市场第一股。途虎也是2023年以来香港最大的TMT IPO项目，是第八家最终募资规模超1亿美元的企业。

IPO后，腾讯持股18.7%，愉悦资本持股为8.65%，红杉中国持股为7.28%，FountainVest持股为5.26%。

（图源港交所截图）

根据官方公开资料显示，截至2023年3月31日，途虎养车旗舰应用程序“途虎养车”和在线界面拥有100.2百万名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月，该公司拥有17.1百万名交易用户，较截至2022年3月31日止同期的15.5百万名增加9.9%。根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，途虎养车的平均月活跃用户达到10.2百万名，其平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。途虎养车的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店，覆盖大部分地级市。

途虎已构建一个自营基础设施和第三方服务提供商相结合的全国性仓储物流体系。截至2023年3月31日，共运营39个区域配送中心（即RDC）和267个前端配送中心（即FDC）。截至2023年3月31日，途虎养车的物流解决方案覆盖中国300多个城市，截至2023年3月31日止三个月，途虎的RDC平均每月分别支持接收及运送2.7百万条轮胎及13.1百万件其他汽车零配件。

图注：途虎养车全球发售公告

（图源港交所截图）

财务方面，途虎养车总收入由2019年的70亿元增加24.3%至2020年的88亿元，进一步增加33.9%至2021年的117亿元，并轻微减少至2022年的115亿元。总收入由截至2022年3月31日止三个月的30亿元增加10.0%至2023年同期的33亿元。2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三个月，毛利分别为523.4百万元、11亿元、19亿元、23亿元、532.9百万元及789.8百万元。

2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三个月，途虎养车确认可转换可赎回优先股的公允价值亏损分别为19亿元、30亿元、44亿元、13亿元、342.0百万元及298.0百万元，这是由于途虎养车的可转换可赎回优先股的公允价值负债增加，该增加主要因估值增加所致。此可转换可赎回优先股的公允价值亏损导致途虎养车于往绩记录期间的亏损增加。2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三个月分别录得净亏损34亿元、39亿元、58亿元、21亿元、609.7百万元及278.5百万元。