汇通达网络：建议变更首次公开发售H股所得款项用途

10月18日消息，汇通达网络发布建议变更首次公开发售H股所得款项用途公告。内容显示，2022年2月18日，汇通达网络H股于香港联交所主板上市，全球发售合计发行53,911,800股每股面值人民币1.00元的H股。发售价为每股H股43.00港元。全球发售的所得款项总额为约2,318.2百万港元，于扣除承销费用及其他相关费用后所得款项总净额为约2,185.0百万港元，折合约人民币1,782.3百万元。

截至2023年9月30日，汇通达网络已根据招股章程所载拟定用途累计使用首次公开发售H股所得款项中约人民币789.0百万元，剩余未使用所得款项为约人民币993.3百万元。

汇通达港交所网站公告

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，加速各类业务资源的整合速度，董事会建议对部分首次公开发售H股所得款项拟定用途作出调整。公司基于审慎原则建议变更首次公开发售H股所得款项用途，该建议变更符合集团未来战略规划，有助于集团提升对会员零售门店的服务、布局服务商合作客户网络、提升集团供应链能力。

关于建议变更首次公开发售H股所得款项用途的理由及裨益，公告指出：

一是加强与现有客户的关系并进一步扩大客户群。鉴于本集团自主研发能力提升，会员零售门店数字化改造主要依靠本集团自主研发SaaS产品赋能会员零售门店，因此数字化改造资金需求降低。同时，本集团拟对客户经理团队加大资金投入以便更好的服务会员零售门店。根据本集团战略规划，未来将聚焦渠道优化，布局服务商合作客户网络，因此向渠道商提供解决方案资金需求加大，同时各区域附属公司未来将加大促销活动，全方位提升对会员零售门店的服务，服务商亦将帮助拓展会员零售门店，因此减少“战略扩张至具有巨大进一步发展潜力的中国北部及南部地区”的资金需求。综合上述因素，拟对“加强与现有客户的关系并进一步扩大客户群”资金用途项下的分项用途进行内部结构调整。

汇通达网络首次公开发售H股所得款项用途基本情况

二是优化供应链的能力和效率。由于本集团加强自主研发能力提升，订单及履约管理系统的数字化和自动化已基本满足本集团现行供应链需求，因此拟对“优化供应链的能力和效率”资金用途项下的分项用途进行内部结构调整，将预期剩余募集资金调整至用于“增加对我们与行业合作伙伴的联合产品研发、品牌授权和定制产品的投入”，以进一步提高本集团产品供应链能力。另外，为提供更好的服务以满足客户需求，快速提升本集团供应链能力，拟调入“增加对平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力”资金用途项下剩余募集资金人民币60.0百万元。

三是增加对平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力。本集团持续加强研发体系化能力建设，在关键产品上建立了核心竞争力，减少对外部资源的依赖。同时，基于人工智能技术的快速发展，在保证研发的效率的前提下，也有效降低研发人力资源的投入，因此本集团在研发投入上资金使用需求降低。

汇通达网络调整后“建议变更首次 公开发售H股所得款项用途”基本情况

拟将预期剩余募集资金人民币60.0百万元调整至用于“优化供应链的能力和效率”资金用途项下“增加对我们与行业合作伙伴的联合产品研发、品牌授权和定制产品的投入项目”，此举有助于提升汇通达网络供应链能力，为下沉市场提供更具竞争力的产品；及拟将预期剩余募集资金人民币140.0百万元调整至用于“营运资金”，以主要用于汇通达网络日常经营活动，有助于降低财务费用，实现汇通达网络与全体股东利益的最大化。

四是选择性地寻求战略合作、投资或收购。本集团一直聚焦供应链能力的提升，不断加大对供应链的管理建设，提升产业链控制力、服务能力；同时随着本集团快速发展，本集团研发体系不断完善，研发能力持续提升，研发团队规模持续壮大，本集团对第三方SaaS技术及服务供货商依赖度逐步降低。因此，拟对“选择性地寻求战略合作、投资或收购”资金用途项下的分项用途进行内部结构调整，将“第三方SaaS技术及服务供货商”项下人民币60.0百万元调整至用于“各商品板块的品牌制造商”。同时，为进一步提高资金的使用效率，加速与各资源方的整合力度，拟对本资金用途作进一步优化和明确，对使用募集资金的投资主体、投资合作对象、投资方式作出灵活调整。该等调整不会对本集团的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联（连）交易的情形。

五是运营资金。拟将“增加对平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力”项下人民币140.0百万元调整至用于“运营资金”，且首次公开发售H股所得款项结余利息收入将用于补充运营资金投入本集团日常经营活动中，有助于降低财务成本，提高资金效率。