如祺出行联合罗兰贝格发布《2024自动驾驶出租车商业化趋势展望》白皮书

12月29日消息，如祺出行联合咨询公司罗兰贝格于今日发布《2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望》白皮书（下称：白皮书）。本期白皮书总结了五大行业发展要素的分阶段成熟度框架，提出Robotaxi运营主体商业化能力的评价体系，并认为中国Robotaxi商业化正式迈入1.0阶段。

目前，如祺出行拥有超过66万公里自动驾驶测试里程，有超过200辆Robotaxi投入混合运营，如祺Robotaxi服务已运营约18,490小时，付费运营范围覆盖达803平方公里。

白皮书指出，在2023年，中国Robotaxi行业整体发展亮点频出。政策端，我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。技术端，自动驾驶平台和整车架构两个层面均有显著升级，实现了复杂场景的突破和技术可靠性的同步提升。成本端，Robotaxi整车生产制造的降本已成为行业关注方向。运营端，出行服务和车辆服务运营的模式与细节进一步得到探索或精耕，提升效率和体验的新方案层出不穷。受上述多方面的积极推动，最终在用户端实现了对Robotaxi整体认知和接受度的提升。

《2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望 》 白皮书 图源： 如祺出行官微

在2022年与如祺出行共同发布的《自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望报告》中，罗兰贝格提出实现商业化五大核心要素及不同商业化阶段的要素成熟状态，即政策监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度。今年，罗兰贝格对五大要素成熟度进行进一步量化评估，针对每个要素提出1至5分（1分代表商业化相对初级状态，5分则代表行业终局状态）的成熟度判定标准，以相对定量化的视角尝试准确描述中国Robotaxi商业化发展各阶段的特征和各要素的成熟状态。

罗兰贝格认为，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度在政策监管和技术层面都已达到2分水平，在成本层面处在1分水平，在运营及服务和市场接受度层面则均处在1分水平，并向2分稳定前进中。基于上述模型，罗兰贝格认为中国当前的Robotaxi商业化正式迈入1.0阶段。

《2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望 》 白皮书 图源： 如祺出行官微

白皮书关注了五大要素在过去一年取得了怎样的进展与突破，行业内玩家针对这五大要素又有何种动态与举措，尝试分析五大要素在过去一年中是如何协同发展，推动商业化进程稳步向前。

政策端，进入2023年，我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。高级别自动驾驶车型准入政策靴子落地，智能汽车量产就绪。此外，最受业内关注的事故责任划分规则也得到初步明确。罗兰贝格判断，整体而言，近几年国家和地方政府频繁发布行业支持政策和规范条例，尤其是2023年年底发布的《准入通知》和《服务指南》，弥补了自动驾驶技术萌芽以来，较长时间内针对高级别自动驾驶车型准入与量产、商业化运营规范标准的政策空白。

技术端，回顾2023年以来Robotaxi行业的具体技术进步。白皮书认为有三大亮点值得关注。

一、技术升级，夯实基础。2023年，在Robotaxi产业技术链条中的中游环节出现两大关键性技术升级——BEV+Transformer大模型引用和线控底盘精度提升，推动单车智能化程度升级。二、场景完备，拓展应用。随着自动驾驶感知、决策和执行端技术升级提供的有力支撑，以及更丰富的实际道路数据积累的获得，今年中国自动驾驶技术公司针对一些典型的复杂长尾场景取得了重要突破和功能层面的优化与提升三、可靠提升，初见成效。随着技术的提升和复杂长尾场景的持续优化与提升，技术可靠性逐步提升。Robotaxi能够在道路环境稳定、场景标准的情况下，以较少的人工接管次数，实现自动驾驶运营。

与此同时，白皮书指出，包括上游数据采集和生产的产业数据闭环也跟随技术提升明显加强。

《2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望 》 白皮书 图源： 如祺出行官微

罗兰贝格认为，Robotaxi运营包含出行服务运营、运力运营和车辆资产运营。随着试点范围扩大，领先玩家以三类模式推动运营发展，即聚合型平台模式、混合型平台模式和自运营模式。

其中，混合型平台模式自2023年试行后，因其具备的优势在行业内和用户端得到较大关注。首先，混合运营模式下平台能保持对外开放且兼容稳定，在运力资产对接与管理、服务标准构建与优化、数字化系统与监控平台的迭代均有行业领先性；同时基于网约车业务已掌握坚实的用户基盘和真实场景的运营经验和数据资产，能使长尾和边缘场景数据得到有效收集和闭环反馈，促进自动驾驶技术成熟，并通过真实用户需求形成精准的用户洞察，长期持续地培育市场。

成本端，白皮书指出，当前Robotaxi相比网约车服务单价更高（不考虑运营商推广优惠），也直接阻碍消费者使用其作为常规出行方式的意愿度。但罗兰贝格对Robotaxi单位服务成本下降持有乐观的预期。

罗兰贝格判断，短期内Robotaxi前装车型的整车制造成本随着技术突破和规模量产而在短期内率先进入下降通道，但由于此时自动驾驶技术尚不成熟，多数情形下仍需安排1名安全员上车，安全运营成本较高使得Robotaxi单位服务成本仍大幅高于网约车，Robotaxi缓慢渗透；预计到2028年，随着车上安全员普遍转为远程安全员，安全运营成本显著降低，此时 Robotaxi单位服务成本已无限接近有驾驶员的纯电网约车，Robotaxi对网约车替代进程启动。

中长期至2030年后，随着远程安全员人车比下降，叠加整车制造成本和其他运维成本进一步优化，运营商的盈利性提升，Robotaxi成为出行的主流模式之一。

市场接受度，受上述多方面的积极推动，用户对Robotaxi整体认知和接受度有较显著的提升。虽然目前绝大部分中国消费者仍未亲身体验Robotaxi服务，但并不影响其对这项颠覆式创新服务的期待，而领先的运营商也在积极尝试推广，以便抢先占领消费者心智。白皮书调研显示，在保证安全的前提下，有超过60%的受访者对Robotaxi服务有兴趣并表示愿意体验。中国消费者当前最认同的Robotaxi的核心优势包括安全性、高级别自动驾驶技术、座舱私密性、座舱舒适性、更高的出行效率。