找钢网更新招股书 再次冲击港股SPAC上市

3月11日消息，特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation（“Aquila”）发布公告，找钢网向联交所重新提交上市申请，计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所。找钢网在港交所更新招股书，联席保荐人包括招银国际、汇丰与瑞银集团。

根据灼识咨询的资料，按2022年在线钢铁交易吨量计，找钢网是全球最大的三方钢铁交易数字化平台。通过连接钢铁交易行业的主要参与者，找钢网提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、融资解决方案、SaaS产品及大数据分析。

图源：港交所

本次找钢网香港IPO募资金额约25%预计将用于通过数字化加强服务供应；约20%预计将用于扩大买家群体并增加其黏性；约20%预计将用于加强技术能力；约25%预计将用于探索跨行业扩张；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。

招股书显示，找钢网2021年、2022年、2023年营收分别为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元；毛利分别为3.46亿元、2.3亿元、3.8亿元；毛利率分别为25.5%、25.4%、32.5%。找钢网2021年、2022年、2023年年内亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元；年内亏损率分别为20.3%、40.4%、40.1%。

图源：港交所

找钢网2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为2.6亿元、2.93亿元、8015万元；经调整利润率分别为-19.2%、32.4%、-6.9%。找钢网2021年、2022年、2023年经调整EBITDA分别为-1.8亿元、-2.07亿元、457万元。截至2023年12月31日，找钢网持有的现金及现金等价物为3.1亿元。

早在2023年8月，找钢网就宣布与Aquila Acquisition Corporation签署合并协议，拟以De-SPAC模式在香港上市，估值约100亿港币。