连连数字今起正式公开招股 预计将于3月28日挂牌上市

3月20日消息，连连数字科技股份有限公司（简称“连连数字”）发布公告称，3月20日起正式公开招股，拟在全球发售5592万股股份。其中，香港发售股份占十分之一，为559.2万股，国际发售股份5032.8万股。

3月20日至3月25日为招股日期，最高发售价10.95港元，每手500股。按照计划，连连数字H股将于2024年3月28上午九时开始在联交所买卖。

连连数字全球发售公告 图源：港交所

根据连连数字披露，此次公开招股所募集的资金，其中约60.0%或约291.0百万港元将在未来五年内用于提高本公司的技术能力；约30.0%或约145.5百万港元将于未来五年内用于扩大本公司的全球业务运营；约5.0%或约24.3百万港元将于未来五年内用于未来的战略投资及收购，以丰富本公司的服务及产品，提高本公司的技术能力，并加强本公司的国际业务；及约5.0%或约24.3百万港元预计将用于一般公司用途及营运资金需求。

另外，连连数字首次公开发售前的投资者，其中包括赛智伯乐（为杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期的普通合伙人）、光大投资、博裕景泰、红杉臻盛、中金佳泰及泰康保险。

连连数字全球发售公告 图源：港交所

招股书显示，本公司的总收入由2020年的人民币588.5百万元增长至2021年的人民币643.6百万元，并于2022年进一步增长至人民币742.7百万元，2020年至2022年的复合年均增长率为12.3%。本公司的总收入由截至2022年9月30日止九个月的人民币532.4百万元增加38.4%至截至2023年9月30日止九个月的人民币736.7百万元。本公司的绝大部分收入来自数字支付服务（包括全球支付及境内支付）。

据透露，连连数字计划通过以下方式实现盈利：首先是依托战略布局优势，持续为客户创造价值，进而推动收入规模增长；其次是通过有效的成本控制和健康的商业模式，保持稳定高毛利率；再者是，发挥产品、技术和牌照布局的协同效应，持续降低新产品、新业务开发和拓展的边际投入；及评估连通的业务运营，提升股东经济效益。

连连数字全球发售公告 图源：港交所

值得一提的是，在本月初，连连数字科技股份有限公司通过港交所聆讯。该公司提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。该公司的客户主要是商业客户，包括中小商户及企业。

就全球支付而言，连连数字主要帮助在全球及地区性电商平台上销售商品的商户转回其资金。于2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九个月，电商平台贡献的TPV分别约占数字支付服务总TPV的10.3%、10.4%、7.9%及5.8%。于2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九个月，电商平台贡献的TPV分别约占全球支付服务TPV的82.2%、74.9%、67.6%及62.0%。