中物联发布《网络货运重点监测企业统计调查报告》
3月22日消息,中国物流与采购联合会发布《网络货运重点监测企业统计调查报告》。2022年,网络货运重点监测企业收入(平台运费收入)合计2774.74亿元,网络货运重点监测企业入围门槛4.9亿元。
2019年9月,交通运输部与国家税务总局联合印发《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(以下简称《管理办法》),明确了网络货运的法律地位,标志着网络货运正式进入普惠发展阶段。2020年1月1日,《管理办法》正式实施,当年注册网络货运企业数量达到815家,次年企业数量增长超过100%。
图源:中国物流与采购网公众号
截至2022年底,全国共有2537家网络货运企业,企业注册数量增速放缓,但行业内逐渐涌现出一批龙头企业,发展模式逐渐清晰,市场集中度不断提高。行业的发展由规模扩张期逐渐进入高质量发展期,行业壁垒逐渐形成,打造核心竞争力成为企业发展之本。
从分布区域看,网络货运重点监测企业分布在21个省份(自治区、直辖市),分布最多的三个地区依次是江苏、福建、陕西(与山西、山东、河北并列)。
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从服务领域看,主要开展煤炭运输业务的企业38家,占比76%;开展钢铁运输业务的企业30家,占比60%,开展普通货物运输业务的企业25家,占比50%,开展大件专业运输业务的企业15家,占比30%
开展冷链专业运输业务的企业4家,占比8%,开展其他运输业务的企业3家,占比6%。其中,绝大多数企业从事3种以上货物品类运输,极少数企业从事单一货物品类运输。
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从登记类型看,国有企业10家,占比20%,民营企业37家,占比74%,合资企业1家,占比2%,其他类型企业2家,占比4%。可见在物流行业平台化、数字化转型过程中,民营企业走在行业的前列。
企业规模看,2022年网络货运重点监测企业中,平台运费收入超过100亿元的企业有8家,占比16%。运费收入在20-50亿元的企业数量最多,运费收入在10亿元以下的企业数量最少。
图源:中国物流与采购网公众号
从货运量看,网络货运重点监测企业共完成货运量34.6亿吨。据交通运输部统计,2022年全年完成营业性货运量(公路)371.19亿吨,50强网络货运企业总货运量占年度公路运输总货运量之比约为10%。50强企业中,10%的企业年货运量在2亿吨以上,市场集中度进一步提升。
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从平台整合运力资源情况看,运费收入与平台注册车辆数呈正相关。网络货运重点监测企业中,注册车辆数在3万辆以下的企业3家,占比6%,注册车辆数在120万辆以上的企业4家,占比8%。注册车辆数在10-20万辆的企业数最多,共13家,占比26%。
虽然注册车辆数与企业规模呈正相关,但车辆活跃度却未呈现此规律。2022年,车辆活跃度(即2022年度活跃车辆数与注册车辆总数之比)超过50%的企业16家,占比32%,其中绝大多数企业从事1-2种货物品类运输,专业度和产业集中度较高,2022年运费收入在50亿以下。可见专业化网络货运平台虽然在规模上收到产业限制,但资源周转率及用户粘性度较高。
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此外,报告还显示,网络货运企业发展趋势主要有以下五点:平台经济助力实现数据资产化;高标准引领行业高质量发展;产业互联网推动供应链提质增效;网络货运亟需创新发展模式;构建以数据为中心的平台生态。
其中,网络货运业态在《管理办法》和《经营指南》的引导下模式逐渐清晰,但逐步显现出盈利难、税负高等突出问题,在运费逐步压缩的市场背景下利润空间进一步受到挤压。因此,网络货运业态亟需模式创新,开拓新的赢利点。2022年初,国家发展改革委等部门印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,文件指出要增强平台创新发展能力,支持平台加强技术创新和鼓励平台企业开展模式创新。网络货运平台应利用自身的技术、管理、数据优势,探索技术输出、联合运营、数据赋能的产业新模式,探索新的盈利增长点。
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