顺丰控股今起招股 拟全球发售1.7亿股

顺丰控股在港交所公告，拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股，发售价位于32.3-36.3港元区间，预期将于11月27日开始在联交所挂牌买卖。

公告显示，顺丰将于香港发售股份1615.00万股，国际发售股份1.54亿股，另有2550.00万股超额配股权。招股日期为11月19日至11月22日，每手买卖单位200股，入场费约为7333.22港元。全球发售预计募资总额为58.31亿港元，募资净额56.61亿港元，募资用途为用于加强公司的国际及跨境物流能力；提升及优化公司在中国的物流网络及服务；研发先进技术及数字化解决方案，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措；营运资金及一般企业用途。

顺丰控股引入了Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC（代表Wind Sabre Opportunities Fund SP）、Infini Global Master Fund等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。

图源：港交所

招股书显示，顺丰控股是一家综合物流服务提供商，为客户提供全面物流服务，包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务。顺丰控股业务模式有三个关键属性：直营模式、综合物流能力和独立第三方。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大的综合物流服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年6月30日，顺丰拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过186,000辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。

财务方面，顺丰控股2021年、2022年、2023年营收分别为2072亿元、2675亿元、2584亿元；毛利分别为257.78亿元、330亿元、326.3亿元；毛利率分别为12.4%、12.3%、12.6%。

图源：港交所