阿里巴巴拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券

11月20日消息，阿里巴巴在港交所公告，公布26.5亿美元的以美元计价优先无担保票据和170亿元人民币的以人民币计价优先无担保票据的定价。美元债券发行预计将于2024年11月26日结束；人民币债券发行预计将于2024年11月28日结束。募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。

图源：港交所

公告显示，阿里巴巴此次拟发行的美元票据分为三部分，包括2030年到期的10亿美元票据，利率为4.875%；2035年到期的11.5亿美元票据，利率为5.250%；以及2054年到期的5亿美元票据，利率为5.625%。

人民币票据则包括2028年到期的84亿元人民币票据，利率为2.65%；2029年到期的50亿元人民币票据，利率为2.80%；2034年到期的25亿元人民币票据，利率为3.10%；以及2044年到期的11亿元人民币票据，利率为3.50%。

值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成发行50亿美元可转债，已向美国证交会提交6-K表格，关于已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据，其中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利。

图源：港交所