电商报

阿里拟发行优先无担保票据 用于偿还境外债务和股份回购

田宁
2024-11-18 10:03

11月18日消息，阿里巴巴在港交所公告称，拟同步发行以美元计价的优先无担保票据和以人民币计价的优先无担保票据。票据的本金金额、利率、到期日及其他条款将在发行定价时确定。募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。

31-800.png

图源：港交所

值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成发行50亿美元可转债，已向美国证交会提交6-K表格，关于已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据，其中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利。

该可转换优先票据年息为0.25%到0.75%，期限为七年，前五年不可赎回。条款显示，这些票据将有30%到35%的转换溢价。阿里在公告中表示，计划将票据发行所募集的资金净额用于：在票据发行定价的同时，根据现有股份购回计划购回若干阿里美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易所需成本提供资金。

32-800.jpg

图源：港交所

阿里巴巴票据阿里巴巴公告
1、该内容为作者独立观点，不代表电商报观点或立场，文章为作者本人上传，版权归原作者所有，未经允许不得转载。
2、电商号平台仅提供信息存储服务，如发现文章、图片等侵权行为，侵权责任由作者本人承担。
3、如对本稿件有异议或投诉，请联系：info@dsb.cn
相关阅读
阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据
5月30日消息，阿里巴巴在港交所公告，完成发行可转换优先票据。公司已向美国证交会提交6-K表格，关于已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据，其中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利。
阿里巴巴：拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券
11月20日消息，阿里巴巴在港交所公告，为26.5亿美元的以美元计价优先无担保票据和170亿元人民币的以人民币计价优先无担保票据定价。美元债券发行预计将于2024年11月26日结束；人民币债券发行预计将于2024年11月28日结束。募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。
阿里文娱转让优酷信息技术100%股份 土豆网接盘
1月19日消息，天眼查信息显示，近日，优酷信息技术 有限公司发生股东变更，原全资股东阿里巴巴文化娱乐有限公司退出，新增上海全土豆网络科技有限公司为公司股东，持股100%。资料显示，优酷信息技术（北京）有限公司成立于2006年2月，法定代表人为李巍，注册资本为6000万元，经营范围包含技术开发；票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；出版物零售等。
惠誉：授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”评级
5月24日消息，惠誉授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的可转换债券“A+”评级。拟发行可转换债券与阿里巴巴的高级无抵押评级 "A+"一致因该票据将与阿里巴巴目前和未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序。
阿里巴巴拟发行45亿美元可转换优先票据
阿里巴巴集团拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。
阿里巴巴将发行45亿美元可转换优先票据 利率为0.5%
5月24日消息，阿里巴巴将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。募集资金净额将主要用于：以每股美国存托股80.80美元回购约1480万股美国存托股；为根据股份回购计划而进行的进一步回购提供资金；为订立限价看涨交易所需的5.7375亿美元提供资金。阿里巴巴将投入超5.7亿美元，用于购买自己股票上涨约100%的看涨期权，释放出强烈的看涨信号。
阿里巴巴完成发行50亿美元可转债
阿里巴巴在港交所发布公告，宣布完成发行可转换优先票据。
标普授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”长期发行评级
5月24日消息，标普授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的、高级无抵押可转换债券 “A+”的长期发行评级。据了解，标普评定这一发行评级与阿里巴巴的发行人信用评级持平，这反映了票据的次级风险较低。
田宁
电商脉搏，媒体前沿洞察。
推荐阅读