阿里巴巴拟发行45亿美元可转换优先票据

5月24日消息，阿里巴巴集团就发行可转换优先票据发布定价公告，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。公司预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据的选择权，并可在自票据发行之日（包括当天）起的13天内行使相关选择权。受限于惯常的交割条件，票据发行预计将于2024年5月29日交割。

图源：港交所

公司预估，扣除初始购买者的折扣及本公司应支付的预估费用后，票据发行所得募集资金净额将约为44.36亿美元（或如初始购买者的选择权获充分行使，则为49.30亿美元）。募集的资金净额将用于：以每股美国存托股80.80美元（5月23日每股美国存托股最后成交价格）回购约1480万股美国存托股；为根据股份回购计划而进行的进一步回购提供资金；为订立限价看涨交易所需的5.7375亿美元提供资金。

一经发行，票据将为公司一般优先无抵押责任。票据将于2031年6月1日到期，除非在该日期前根据其条款提前赎回、购回或转换。票据按0.50%的年利率计算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。

票据的初始转换率为每1000美元本金额的票据转换为9.5202股美国存托股份，相当于初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元。初始转换价格代表着相对于2024年5月23日每股美国存托股份于纽约交易所的最后成交价格（80.80美元）约30%的溢价。

图源：港交所

转换率在某些情形下应进行调整，但不得因任何应计且未付利息而进行任何调整。此外，如在到期日之前或在公司交付赎回通知之后发生特定公司事件，公司将在特定情形下，提高就该等公司事件或赎回通知（视情形而定）选择转换其票据的持有人的转换率。

持有人可在紧接到期日前的第三个交易日营业结束前随时依其选择将其全部或任何部分的票据进行转换，但转换票据的相关本金金额应为1,000美元的整数倍。转换后，公司将依其选择支付或交付现金、美国存托股份或现金和美国存托股份的组合（视情形而定）。持有人亦可选择收取普通股，以代替转换后应交付的任何美国存托股份。