百度拟发行至多20亿美元可交换债券

百度开始大手笔募资。

百度集团公告，拟根据《1933年美国证券法》（经修订）项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行本金总额不超过20亿美元的2032年到期可交换债券，受市场条件及其他因素所规限。公司有意将该等债券发行所得款项净额用作偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。

图源：百度集团港交所公告

公告显示，该等债券将参考携程集团于港交所上市的普通股。该等债券持有人不得于该等债券发行日一周年之前交换其该等债券，发生违约事件者除外。自发行日期起一周年至该等债券到期日前6个月期间，该等债券持有人仅于满足若干或有事项后方可将该等债券交换为现金。此后及直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将该等债券交换为现金。

于满足若干条件的情况下，本公司可选择以本公司持有的携程股份代替现金交付或以现金及携程股份结合的方式交付，该等债券不可交换为携程美国存托股。

就在昨日，百度集团宣布其发行本金总额为人民币100亿元的以人民币计值的优先无担保票据的定价。该等票据根据《1933年美国证券法》（经修订）项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士发行，票据发行包括2030年到期的人民币75亿元2.70%票据及2035年到期的人民币25亿元3.00%票据。公司预期于2025年3月12日或前后完成票据发行，受满足惯例完成条件所规限。

值得一提的是，上月底，百度宣布与欢聚集团达成收购协议，以约21亿美元价格收购欢聚集团在国内的视频娱乐直播业务YY Live（即YY直播）。新协议达成后，此前存入托管账户的约16亿美元（合人民币超110亿元）已全额退还百度，并将投入云与AI基础设施建设。

图源：百度集团港交所公告