小米拟配售8亿股股份 筹资约425亿港元

小米大规模筹资。

小米集团公告，公司、卖方（小米控股股东之一，其权益由雷军及其家族信托间接持有）及经办人（高盛、摩根大通和中金）已订立配售及认购协议，拟每股53.25港元配售8亿股现有股份，配售价较3月24日收盘价57港元折让约6.6%，预计筹资净额约425亿港元，将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。此次配售股份相当于小米集团于公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权约1.2%。

小米集团强调，配售价不包括经纪佣金、买卖费用、印花税、交易费及征费。配售价乃参考股份的现行市价，由卖方、本公司及经办人经公平磋商厘定。董事认为，配售价及配售及认购协议的条款及条件公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

图源：小米港交所公告

对于每股53.25港元的配售价，公告称，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股57港元折让约6.6%；股份于截至及包括最后交易日的最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约56.81港元折让约6.3%；股份于截至及包括最后交易日的最后十个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约55.25港元折让约3.6%。

小米集团强调，配售价不包括经纪佣金、买卖费用、印花税、交易费及征费。配售价乃参考股份的现行市价，由卖方、本公司及经办人经公平磋商厘定。董事认为，配售价及配售及认购协议的条款及条件公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

此前，小米集团刚刚公布了2024年业绩：全年营收约3659亿元，同比增长35%；经调整净利润约272亿元，同比增长41.3%。从第四季度来看，公司首次实现单季度营收破千亿，达1090亿元，同比增长48.8%；经调整净利润为83亿元，同比增长69.4%。

研发方面，2024年小米集团研发投入241亿元，同比增长25.9%，主要是由于智能电动汽车等创新业务相关的研发开支增加所致。

图源：小米2024年第四季度及全年财报