京东大战美团，饿了么坐不住了

1.饿了么瑟瑟发抖

这周，京东和美团的“外卖大战”那叫一个热闹，双方你来我往，战况激烈得如同燃起熊熊烈火。

刘强东送外卖的照片还在网上疯传，王兴的一举一动也被大家紧紧盯着。

图源：小红书

外卖行业好久没这么“闹腾”过了，各路吃瓜群众看得那叫一个过瘾。

可就在这两家打得热火朝天的时候，“外卖三国杀”里的另一位重要角色——饿了么，却显得格外“低调”，仿佛这场大战跟它没啥关系。

从京东和美团这场“红蓝大战”开打到现在，饿了么就发了一张宣传图，暗戳戳地讽刺美团和京东打口水战。

图上“搞虾”两个字，隐喻是瞎搞。饿了么似乎是借此在表态，“你们打你们的，我不掺和”。

图源：微博

不过，对于京东和美团的夹击，网友和骑手们可比饿了么着急多了，大家生怕饿了么成了这场大战的“炮灰”。

最近，有个众包骑手发视频喊话饿了么：“当年金山大战360，结果瑞星倒闭了。加多宝大战王老吉，和其正没了。你是想死吗？我今天中午挂三单，大厅白板啊，没单呐。”

他在视频里灵魂拷问饿了么：“你是想步瑞星、和其正的后尘吗？”视频最后，他喊出了众多外包骑手的心声：“上补贴啊！”截至发稿前，这个视频已经收获了2.3万个赞。

图源：抖音 

那饿了么真的不慌吗？我们不妨从多个维度来简单分析一下。

从市场份额来看，交银国际证券的研报数据清晰地揭示了外卖市场的竞争格局。2024年，美团外卖以高达65%的市场份额占据绝对主导地位，而饿了么仅拥有33%的市场份额。

这一数据不仅反映出饿了么在市场中的相对弱势地位，更意味着其发展空间可能会受到后来者的挤压。

例如京东的强势入局就打破了原有的市场平衡。京东凭借其强大的品牌影响力和资源优势，势必会从外卖市场的“蛋糕”中分走一部分份额。

另外，用户是外卖平台生存和发展的根基，但有数据显示，2024年饿了么的日活用户数量约为2154万，仅为美团的四分之一，且用户粘性还在持续下滑。这就意味着饿了么在用户方面也面临着一定的困境。

而在资金方面，阿里本地生活集团虽然在努力控制亏损，2024年亏损逐渐收窄，但至今仍未实现盈利。

这使得饿了么在资源投入上不得不有所保留。倘若外卖行业持续开启“价格战”，饿了么将陷入两难的境地。如果选择跟进补贴，以低价策略争夺用户，那么亏损只会越来越严重。但如果不跟进补贴，用户就会纷纷流失。

必须要承认的是，低价仍然是用户选择外卖平台的核心因素。

就此来看，或许饿了么远没有看上去的冷静。

2.饿了么的“小算盘”

当然，摸爬滚打这么多年了，面对对手的“猛烈攻击”，饿了么自然也不是吃素的，心里早有自己的打算。

首先，在配送方面，饿了么决定从技术层面杀出一条血路。

先说说无人配送，饿了么与白犀牛一拍即合，在全国100所高校部署了R3无人配送车，单日配送量突破5万单。例如，北京师范大学试点区域订单履约时间缩短至25分钟，人力成本降低40%。

图源：Rino.ai白犀牛自动驾驶

再说说算法透明化改革，以前骑手们老抱怨计价算法不透明，饿了么这次就公开了计价算法逻辑，还引入了“订单难易度刻画”模型。像爬坡、偏远这些难送的订单，就给额外加价，让骑手们多挣点。

同时，还成立了即时配送算法专家委员会，邀请第三方机构一起参与规则制定。这么一来，骑手投诉率都下降了25%。

还有运力补充计划。饿了么通过“蜂鸟众包”招募兼职骑手，还推出“恶劣天气免罚”“5分钟超时豁免”等柔性政策，让骑手留存率提升至85%。

在抢用户这块儿，饿了么也没少下功夫，其借着阿里生态的优势，打造了不一样的用户体验。

一方面，跟支付宝积分系统打通了。用户能用支付宝积分兑换外卖红包。数据显示，会员复购率直接提升到70%，客单价也比非会员高出35%。

另一方面，跟淘宝“小时达”深度合作。现在用户不仅能点外卖，还能在饿了么上买超市便利、药店的商品，品类丰富多了，用户自然也就多了，数据显示其单月新增了200多万用户。同时，饿了么还跟智己汽车合作推出了“AI生态座舱”，用户坐在车里就能直接下单，配送地址自动同步到导航。

此外，饿了么趁着这场大战的“空档期”，还卷进了AI新赛道。

3月中旬，饿了么运用AI技术研发并上线了“全息盾”系统。24小时不间断地扫描全网店铺，用图像识别技术把那些“幽灵餐厅”都给揪出来，问题商户处理速度从半天直接缩短到1分钟。

值得注意的是，这是饿了么第一次把AI Agent产品用在平台合规性治理上，给平台治理提供了全新的技术手段。

同样在3月，饿了么对零售商家的经营助手进行了升级。升级后的经营助手能帮商家智能生成各种经营关键报表和关键数据，还能实现AI选品和选址等功能。全新版本适用场景更全，零售商家都能免费使用。

4月初，饿了么面向商家侧全量发布了商家入驻AI助手。新店入驻流程从原来的3天直接压缩到5分钟，AI自动完成资质审核、选址分析。

此前，饿了么还启动 “优店腾跃计划”，预计2025 年将面向商家投入超 10 亿元，其中重点加码 AI 技术应用支持，为商家提供更多 AI 经营工具。

而在AI服务骑手侧，市场也传出饿了么将推出骑手AI服务助手。该端内智能体预计将覆盖骑手全链路配送场景、为骑手打造专属智能伙伴。

当行业里其他平台还在“打得不可开交”的时候，饿了么一直在偷偷“发育”。

除此之外，饿了么在阿里生态内部也进行了一系列悄悄的变革。

先是董事长吴泽明亲自挂帅CEO，把即时物流列为“第二增长曲线”，明确了公司的发展方向。然后，通过智能调度系统，让骑手单位时间收入提升了15%，用效率来对抗竞争对手的补贴策略。

与此同时，饿了么还在三四线城市新建了15万个骑手驿站，专门攻占美团、京东覆盖不到的县域市场。这一招，直接扩大了服务覆盖范围，提升了市场渗透率。

值得一提的是，有业内人士透露，阿里系正在憋一个大招——据说要把饿了么、盒马、菜鸟这三张王牌合成“即时零售超级平台”。

要是这个计划能实现，饿了么就能借助盒马的生鲜供应链优势和菜鸟的物流配送网络，实现资源整合和优势互补，竞争力势必更胜一筹。

而更耐人寻味的是，最近上海街头出现了神秘蓝色电瓶车，车尾箱印着“蜂鸟即配”和“淘宝买菜”双logo。

这意味着什么，我们不得而知。可从饿了么此刻的状态来看，就会明白张勇此前所说的“同城零售三年见分晓”可不是说着玩的，这场大战真正的杀招可能还在后头呢。

正所谓“螳螂捕蝉黄雀在后”，谁能笑到最后还不好说呢。

3.最后的赢家

事到如今，大战硝烟弥漫，大家都在猜想，最后到底会不会有真正的赢家？说实话，这事儿还真不好下定论。

先说说消费者，短期内那绝对是赚到了。平台之间你争我夺，补贴一个比一个多，配送速度也像坐了火箭一样快。

消费者，选择多了，体验也更好了，点个外卖就像在超市挑东西一样，货比三家，哪家实惠选哪家，简直不要太爽。

商家在这场竞争中，话语权也多了不少。京东的低佣金政策，就像给商家们发了个“大红包”，运营成本降低了，发展空间也大了。这就像给小树苗松了土、施了肥，让它们能长得更茁壮。

配送员们也是这场竞争的受益者之一。福利待遇显著提升，工资多了，工作环境也好了。

今日，京东外卖更是宣布在4月22日当日订单量突破1000万单。

不过，此时就会有人担心，随着补贴的退潮，爆发的订单会不会像泡沫一样，瞬间就蒸发得无影无踪了。

商家也会担忧，平台之间的竞争这么激烈，万一哪天某个平台不行了，自己的生意会不会受到牵连呢？而且，每个平台的规则都不一样，商家们得不停地适应、调整，这其中的成本恐怕会不低。

更让人担心的是，一旦竞争变成了无序的恶性竞争，那对整个行业的健康发展将是非常不利的。就像一场没有规则的比赛，大家只顾着互相攻击，却忘了比赛的初衷。

到时候，行业秩序乱了套，服务质量下降了，消费者们肯定也不乐意了。

说不定，到最后还需要监管部门介入，给这场“大战”来个“紧急刹车”。

当然，作为消费者，我们肯定希望饿了么能够挺住，在京东和美团的大战中逐渐壮大。毕竟，只有充分竞争的市场，才对消费者最有利。就像菜市场一样，摊位多了，竞争激烈了，菜价才会更实惠，菜品才会更丰富。

这场外卖行业的“大战”还在继续，谁能成为最后的赢家，现在还不好说。但不管结果如何，我们都希望这场竞争能够推动行业的进步，让消费者们享受到更好的服务，让商家们能够健康地发展，让骑手们能够安全地工作。

毕竟，只有大家都好，这个行业才能走得更远、更稳。