搜索

摩根大通予亚马逊“增持”评级目标价升至142美元
2023-02-06 14:18:18
2月6日消息，摩根大通发表报告指，亚马逊旗下云端运算服务增长放缓，利润率受压，但同时零售业务收入好过预期，杠杆水平改善，抵销相关影响，令公司去年第四季业绩及今年首季展望好坏参半。摩根大通预期，今年北美营运成本将大幅改善，又指Andy Jassy晋身亚马逊首席执行官18个月后首次参与业绩电话会议，并透露将关注客户及精简成本列为首要任务，同时不会放弃长期战略投资与降本增效。
国信证券（香港）：予快手“买入”评级目标价117.86港元
2023-02-14 15:39:56
2月14日消息，国信证券发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，目标价117.86港元。公司即将发布业绩，该行预计2022Q4将实现营业收入272.3亿元，YoY+11.5%，QoQ+17.7%。展望2023年，宏观环境改善有望推动公司在线营销广告业务重拾增长。高毛利业务回归叠加降本增效带来的盈利改善预期。
Telsey Advisory下调百思买评级至“与大盘持平” 目标价降至83美元
2023-02-28 11:52:25
2月28日消息，Telsey Advisory分析师Joseph Feldman将百思买的股票评级由“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，并将该股目标价由88美元下调至83美元。分析师认为，鉴于高通胀和利率上升，“具有挑战性的”宏观趋势令非必需消费需求承压，百思买的业务可能会进一步下滑。此外，分析师对百思买的最新展望同时反映了家得宝和沃尔玛等其他零售商令人失望的前景。分析师还表示，百思买目前的估值相当好地反映了当前的商业趋势。
大和重申阿里巴巴“买入”评级目标价147港元
2023-03-07 10:46:20
3月7日消息，大和发布研究报告称，重申阿里巴巴“买入”评级，预计2023财年第四财季商品成交金额将同比下降1%，因为商品成交金额由2月中旬才开始转正。展望2024财年，该行并不太担心同业补贴活动可能导致阿里巴巴的营销成本增加。
交银国际：维持美团“买入”评级目标价220港元
2023-05-29 10:00:52
报告中称，2023年第一季集团业绩强劲反弹，收入超过该行及市场预期3%及2%，利润超出该行及市场预期438%及182%，业务强劲增长提升经营杠杆及运营效率。展望第二季，该行预计，因去年同期低基数原因，今年增长将加速，收入或同比增32%，核心业务则增长37%，新业务增长19%;整体净利润预计达39亿元，同比增92%。
大摩：维持美团“增持”评级目标价180港元
2023-06-01 15:52:24
6月1日消息，大摩发布研究报告称，维持美团“增持”评级，首季业绩稳固，憧憬外送业务单位利润提升，以及到店业务交易额及市场份额有增长空间，目标价180港元。报告中称，核心本地商业业务方面，大摩引述美团管理层透露，展望今年全年预计收入可同比增长30%，非国际会计准则下经营利润预计将实现逾20%增长。按业务划分，外送销量预计同比增长20%以上，单位利润或将改善；到店、酒店及旅游业务经营利润率则预期保持在约35%水平。
富瑞：维持百度集团“买入”评级目标价207港元
2023-07-13 10:41:17
7月13日消息，富瑞发布研究报告称，维持百度集团“买入”评级，目标价207港元。展望第三季，该行预计集团核心收入将同比升11%至约281亿元人民币，而非通用会计准则营运利润率达约21.4%，反映产品组合变更及在文心一言的投资。该行预计，公司次季核心收入同比增12%至约260亿元人民币，其中核心线上营销收入也同比升约12%，主要受惠于特定线下类别的广告复苏。
大和重申新东方-S“买入”评级目标价上调至48港元
2023-09-27 14:45:49
9月27日消息，大和发布研究报告称，基于需求强劲，重申新东方-S“买入”评级，将2024至25财年盈利预测上调1%至4%，目标价由46港元上调至48港元。展望2024财年第二季，该行估计基于东方甄选直播业务的高基数，公司2024财年次季的收入增长将较首季回落，或同比增长29%至8.22亿美元，经营利润率达6.4%。
太平洋给予盐津铺子“买入”评级
2023-10-16 14:16:59
10月16日消息，太平洋发布研报称，给予盐津铺子买入评级。评级理由主要包括：收入环比进一步爬坡，经营效率预计稳步改善；23年展望：渠道红利持续释放，23年业绩考核目标可期。
华西证券给予顺丰控股“买入”评级
2023-11-02 14:38:30
11月2日消息，华西证券发布研报称，给予顺丰控股买入评级。评级理由主要包括：三季度继续通过内部经营效率优化对冲外部压力；展望2024年，期待消费回暖为公司带来业绩弹性；中长期角度，收入持续增长+净利率持续提升。
花旗维持美团“买入”评级目标价214港元
2023-11-06 14:12:54
11月6日消息，花旗发表报告，预期美团11月底公布的第三季度业绩，再次反映稳健表现，估计纯利及EBITDA好过市场预期，主要受惠夏季出行及到店业务增长，食品配送收入符合预期，新业务亏损有望收窄。展望第四季，国庆黄金周及双11促销支持稳定需求，估计管理层对第四季数据乐观，投资者焦点将为宏观经济及消费表现，维持对美团的预测不变，维持目标价214港元及评级“买入”。
小摩升嘉里物流评级至“增持” 目标价上调至11港元
2024-01-05 17:32:06
1月5日消息，小摩发布研究报告称，将嘉里物流评级由“中性”升至“增持”，上调今明两年盈测14%至16%，目标价由9港元上调至11港元。展望今年，该行预测嘉里物流盈利将反弹128%，主要由于运费回升，以及拟退出亏损的嘉里物流泰国业务。该行认为，嘉里建设在物流领域的定位最能受惠于跨境电子商务的结构性增长，预计今年的盈利反弹将推动估值重评。
中信证券维持百度集团“买入”评级看好公司基本面的持续复苏
2024-01-26 17:33:21
1月26日消息，中信证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，2024年四季度公司基本面依旧具备较高的韧性，中期看，宏观经济复苏、AI等亦将成为后续增长的主要驱动力。展望后续，消费、医疗保健等领域的需求逐步趋稳，而智慧交通等云相关订单的需求也有望逐步改善。当前公司估值的性价比依旧较为突出，该行持续看好公司基本面的持续复苏以及AI等新业务带来的投资机会。
花旗维持美团“买入”评级目标价下调至113港元
2024-02-06 17:12:35
2月6日消息，花旗发表报告，预期美团3月底公布去年第四季业绩，料大致符合预期，关注管理层对今年首季及全年的展望，相信食品配送交易量维持温和增长，但收入及单位收益受宏观经济疲弱拖累。在市场竞争加剧、推广优惠增加下，估计今年到店业务利润率下跌至29%，而美团优选及海外扩充策略将会成为市场关注重点。
美银维持腾讯“买入”评级目标价上调至480港元
2024-05-17 08:55:02
5月17日消息，美银发表报告，指腾讯首季经调整纯利按年升54%至503亿元，远高于市场预期的430亿元，受惠毛利增长加快及经营开支减少，毛利率改善至53%，高于市场预测的50%。该行基于腾讯首季业绩，略上调毛利率展望，该行对其今年经调整纯利增长预测由18%上调至24%，上调长期自由现金流复合增长率预测，目标价由410港元上调至480港元，维持“买入”评级。
麦格理维持京东物流“中性”评级目标价上调至9.6港元
2024-05-20 15:44:59
5月20日消息，麦格理发表报告指出，京东物流首季业绩超预期，主要受惠于内部供应链收入的改善，且部分受惠于京东零售业务的销售复苏，以及降低运输门槛。该行展望，京东物流的收入结构改善，内部供应链收入增长加速，该行对公司的盈利前景更为乐观，上调对其盈利预测，料今年经调整净利润率达2.4%，处于公司指引范围的上限。该行将京东物流今明两年的净利润预测分别上调16%，以反映强劲的盈利前景。
星展维持腾讯控股“买入”评级目标价降至537港元
2024-09-24 10:44:56
9月24日消息，星展发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，微降公司目标价，由543港元降至537港元，因为其明朗的盈利展望及友善的股东回报政策。报告中称，腾讯网上游戏及网上广告为主要的收入动力，2023年至2026年的复合年均增长率料分别为8%及15%。该行料其视频业务变现加速，上调腾讯今年至2026年经调整盈测各9%，以反映持续改善的经营效率，料期内的经调整盈利同比各增长36%、11%及10%。
小摩重申阿里巴巴-SW“增持”评级目标价145港元
2023-10-10 11:34:43
10月10日消息，小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价145港元。自8月份发布首财季业绩以来，公司股价下跌，认为疲软表现已部分反映在股价。展望未来，考虑到与微信流量的深度合作以及为商家提供的新营销工具，对12月季度收入增长前景保持乐观。该行预计，阿里巴巴2024财年第二季收入同比增长8%至2250亿元人民币，比市场预期低1%，相信国际业务和菜鸟跨境业务的强劲增长将部分抵销中国零售商业客户管理疲软的收入。
Wolfe Research：给予eBay优于大盘评级目标价77美元
2021-04-01 15:06:03
今年2月初，eBay公布其2020年第四季度及全年财务业绩，第四季度的总交易额为266亿美元，同比增长21%；全年总交易额1,000亿美元，同比增长17%。公开数据显示，2020年度，eBay应用程序下载超过5000万次，年度活跃用户增长达7%，全球活跃用户总数达亿人，数据非常可观，且2021年第一季度也表现不俗。在2021年的业务展望中，eBay预计其第一季度净营收金额将达亿美元，忽略汇率变动影响，增长率可达35%-37%。
小摩：予阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价175港元
2022-02-08 14:53:04
2月8日消息，小摩发布研究报告称，予阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价175港元。报告中称，阿里巴巴额外注册10亿份ADS，该行认为，虽然阿里巴巴和软银均未就此事发表评论，但有可能是来自阿里管理层或软银的内幕交易，预期ADS注册和疲软的线上消费将为股价短期内带来压力，直至今年5月中阿里公布业绩及2023年财务展望，股价前景才会更明朗。据悉，截至发稿，阿里巴巴报112.3港元，总市值2.44万亿港元。