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瑞士信贷：维持腾讯控股跑赢大市评级料上季收入按年升7%
2023-04-13 11:57:37
4月13日消息，瑞信发表报告指，预期腾讯今年首季总收入按年增7%至1,453亿元，经调整净利润322.42亿元按年升26% 。各业务方面，预计腾讯旗下手游业务首季收入按年增5%；由于视频号的贡献、适度的需求恢复和较低的基数，广告收入料增18%；金融科技和企业服务增12%。该行基本保持对集团的预测，继续看好其在三个关键领域的稳健增长前景以及营运杠杆带来的利润率上行空间，维持跑赢大市评级及目标价461港元。
天风证券：维持腾讯控股“买入”评级潜在盈利弹性可观
2023-04-23 11:13:55
4月23日消息，风证券发布研究报告称，腾讯控股社交流量以及核心业务层竞争格局稳固，降本增效成果明显，中期基本面恢复较高增长的基础扎实。中长期来看，AI技术或有望成为腾讯的重要增长乘数。该行维持2023-2025年预测Non-IFRS归母净利润至1470/1722/1950亿元，对应同比+27%/+17%/+13%。截止2023/4/21，公司股价对应2023/2024/2025年预测PE分别为21x/18x/16x。维持目标价476港元，维持“买入”评级。
大华继显维持腾讯“买入”评级目标价降至433港元
2023-08-18 15:56:37
8月18日消息，大华继显发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由435港元降至433港元。该行表示，维持对腾讯第三季收入预测不变，对今年全年收入预测则下调1%至增长13%，主要受线上游戏、广告、金融科技和企业服务及社交网络收入同比增长8%、27%、16%及6%所推动。另将公司第三季及全年non-GAAP计净利润预测各上调1%，意味着同比分别增长23%及29%，净利润率分别达25%与24%。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2023-08-24 11:03:52
8月24日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，认为其核心业务格局稳固，在保持扎实基本盘的同时新增长点持续浮现，中期内盈利水平有望持续向好，盈利增长具备较强基础，当前估值隐含风险收益比可观，目标价476港元。考虑到小游戏和MaaS贡献收入、游戏/广告/FBS业务盈利水平有望趋势性提升、以及Non-IFRS所得税率在下半年或存在较多改善空间，该行上调2023-25年预测Non-IFRS归母净利润至1480/1750/1985亿元。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级
2023-10-23 16:13:23
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，依然看好其在今年的表现。考虑到新游戏上线节奏略缓于此前预期，小幅下调2024-2025年盈利预测，预计2023-2025年经调整归母净利润为1502/1733/1931亿元，下调幅度0%/0.3%/0.7%。该行测算，公司当前股价处于历史较低水平。今年腾讯利润释放确定性较强，新游戏陆续上线贡献业绩，视频号流量高速增长并持续释放商业化。
第一上海维持腾讯控股“买入”评级目标价475港元
2023-11-20 16:34:09
11月20日消息，第一上海发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，长期看好公司各项业务在未来的发展，收入和经营利润预测采用2024年的预测资料，目标价475港元。公司2023Q3业绩略低于市场预期，季内取得归母净利润361.82亿元，同比下降9%，环比上升38%。扣除股非现金权激励费用、投资收益等专案后，体现核心业务的NonGAAP归母净利润录得449.21亿元，同比增长39%，环比增长20%。2023Q3增值服务业务收入录得757亿元，同比增长4%。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级列为龙年首选股之一
2023-12-15 14:30:15
12月15日消息，招银国际发布研究报告称，基于分部估值法维持腾讯控股目标价465港元，对应2024财年12倍市盈率，预期2024/25财年非国际财务报告准则净利润年增18及9%，估值具吸引力，维持“买入”评级。在高毛利率业务收入占比提升的推动下，该行预期毛利率仍有进一步提升空间，推动整体利润持续维持快于产业的增长。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级关注新游戏以及直播电商进展
2024-01-16 11:44:18
1月16日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2023Q4预计实现Non-IFRS下归母净利润397亿元，Non-IFRS下归母净利润率25%。该行建议关注新游戏的市场表现以及视频号直播电商发展进展。腾讯未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。该行预计，腾讯2023Q4将实现营收1561亿元，同比增长8%。网络广告、金融科技均实现稳健增长，随着游戏新品发布和老游促活12月游戏收入增长加速。
大和重申腾讯控股“买入”评级目标价405港元
2024-01-17 16:42:14
1月17日消息，大和发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，认为其今年将强调视频号的变现，目标价405港元。早前出席了2024微信公开课PRO后，调整了对腾讯游戏收入的预测，预料去年第四季总收入同比增长9.5%至1590亿元人币，经调整净利润同比增43.2%至420亿元人币。
里昂维持腾讯“买入”评级目标价440港元
2024-05-09 09:56:20
5月9日消息，里昂发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，认为公司可维持15%至20%的三年每股盈利复合增长，总收益率为5%，目标价440港元。报告指出，受国内游戏收入下滑拖累，预计腾讯首季收入增长放缓至5.9%，录得1589亿元人民币。但预期经调整息净利润前可能保持同比健康增长15.6%至532亿元人民币。该行预计，随着腾讯旗下头两大游戏收入表现稳定、二线游戏加速变现以及推出新游戏如《DNF》手游，相信网络游戏收入将在第二季恢复增长。
国金证券：腾讯一季度毛利率大幅优化，维持“买入”评级
2024-05-15 17:53:57
5月15日消息，国金证券发布研报点评腾讯24年一季度业绩。该团队认为，腾讯一季度毛利率大幅优化，利润高质量释放。其中，游戏总流水于Q1恢复增长，新游戏上线+老游戏递延释放将带动Q2回暖。而视频号等广告产品快速增长，广告效果受益于AI技术平台升级。因此，国金证券团队预计公司2024/2025/2026年NON-IFRS净利润分别为2043/2289/2569亿元，维持“买入”评级。
海通国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价上调至464港元
2024-05-17 15:51:08
5月17日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯“跑赢大市”评级，上调2024财年的经调整净利润预测7%，目标价由430港元上调至464港元。公司首季收入符合预期，主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜于预期17%;净利润率优于预期4个百分点。国内游戏和国外游戏的收入均出现同比增长。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-08-15 15:50:44
8月15日消息，招银国际发表研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级。集团游戏流水的强劲增长，电商生态的发展将支撑公司中长期消费互联网业务的收入增长，而FBS业务收入的复苏则需等到宏观环境的恢复，维持FY24-26E营业利润预测基本不变，但将非IFRS净利润预测上调5-8%，维持基于SOTP的目标价480港元。
刘炽平：腾讯拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力
2021-11-11 09:52:58
11月11日消息，腾讯昨日发布2021年度第三季度财报，财报发布后，腾讯公司总裁刘炽平在业绩电话会议上表示，公司拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力。财报显示，腾讯第三季度营收1423.68亿元人民币，市场预估1454.1亿元人民币；同比增长13%；第三季度净利润395亿元人民币，市场预估326亿元人民币，同比增长3%。
2021中国民营企业品牌力50强：华为腾讯阿里排前三
2021-12-20 15:05:34
12月20日消息，近日，德本咨询等五家智库机构发布“2021中国民营企业品牌力50强”榜单。在初选预评基础上，华为、腾讯、阿里巴巴分获“2021中国民营企业品牌力50强”榜单前三名。排名第4至10位的是小米、三一集团、京东集团、海尔集团、网易、云账户和TCL。据统计，2020年民营企业500强营业收入总额达35.12万亿元，资产总额50.73万亿元，税后净利润1.97万亿元，均实现增长。2020年民营企业500强员工总数1109.11万人，增长6.26%，占全国就业人员的1.48%。
微信视频号使用时长为去年同期三倍超过朋友圈使用时长
2023-03-22 17:02:33
3月22日消息，腾讯控股今日发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，该公司第四季度营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增长12%，非国际财务报告准则下，净利润297.1亿元，同比增长19%。自2021年Q3以来，首度恢复两位数增长。此外，第四季度国际市场游戏收入贡献了游戏总收入的33%。在营销费用持续下降、提升自研产品等系列措施联动下，公司净利润连续两个季度正增长，业绩触底回升，今年有望继续受益于宏观经济回暖加速复苏。
民生证券：首予同程旅行“推荐”评级未来业绩预计将进一步释放
2023-07-13 14:38:26
同时，同程定位下沉市场，具有可观的增长空间，叠加通过收并购布局出境游的增长预期，未来公司业绩预计将进一步释放。报告中称，疫后同程表现亮眼，23Q1季报营收/归母净利润分别恢复至19年的145%/388%，复苏强劲。此外，同程拥有多项优势：背靠携程及腾讯，携程提供资源存量，腾讯给予流量支持，协同助力增长。定位下沉市场，2022年公司非一线城市用户占比达86.5%，考虑到下沉市场为OTA渗透的主要增量，同程在下沉市场的布局占据了发展先机。
港股恒指低开1.52% 阿里巴巴跌超10%
2021-11-19 09:29:08
11月19日消息，今日港股开盘，恒生指数低开1.52%，恒生科技指数跌1.6%，快手跌近6%，百度跌超3%，美团、腾讯跌超2%。阿里跌10.26%，阿里发布截至2021年9月底的2022财年第二季度财报。报告期内，阿里营收2006.9亿元，同比增长29%；非公认会计准则净利润同比减少39%至285.24亿元，非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益同比减少38%至11.20元；经调整EBITDA同比下降27%至348.40亿元。
2021世界品牌500强揭晓：亚马逊沃尔玛进前五
2021-12-08 16:29:35
12月8日消息，由世界品牌实验室独家编制的2021年度《世界品牌500强》排行榜于12月7日在美国纽约揭晓。凭借优异的市场表现及强劲的业务增长，去年的亚军谷歌一举击败荣登榜首；亚马逊因受疫情影响业绩不及预期，退居第二。2021财年净利润大增的微软继续保持第三，苹果保持第四。零售巨头沃尔玛从去年的第九上升至第五。此次入选《世界品牌500强》的中国品牌数为44个，其中深圳腾讯、华为、招商银行分别位居榜单第35、56、376名。
Shopee母公司Sea周一暴跌近20%
2022-02-15 11:23:17
2月15日消息，周一美股，东南亚电商平台Shopee母公司Sea开盘暴跌20%，创下2017年上市以来盘中最大跌幅。截至收盘，该股跌幅为18.39%，报129.17美元，市值720亿美元。此次暴跌主要源于印度将封禁旗下的大逃杀射击游戏平台Free Fire。据了解，Sea的股价曾从2017年的10美元涨到最高372美元。腾讯此前也是其第一大股东，但在今年1月初宣布将21.3%股权降低至18.7%，当天Sea暴跌了11%。2021年Q3，Sea收入26.89亿美元，同比增长121%；净利润亏损5.7亿美元，同比扩大34%。