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国泰君安：予阿里巴巴“增持”评级目标价136港元
2023-06-13 14:17:11
6月13日消息，国泰君安发布研究报告称，予阿里巴巴“增持”评级，持续看好其长远发展和后续业绩的增长。公司核心电商业务收入复苏拐点已至，阿里组织架构变革，重回发展契机。该行相信，阿里市占率企稳将近。2023财年Q4，阿里巴巴实现收入为2082亿元，同比增长2%；净利润为219.96亿元，上年同期为净亏损183.57亿元。海外电商业务继续保持强劲势头。
高盛维持腾讯控股“买入”评级目标价升至435港元
2023-11-16 17:17:07
11月16日消息，高盛发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，认为此次业绩再次展现了腾讯正向高质增长进行结构性转型，其目标价由423港元上调3%至435港元。该行相信，尽管腾讯最近股价表现强劲，但是在其优于同业的盈利增长轨道及股份回购下，将继续提供良好的风险回报比，同时上调其2023-24年经调整净利预测1.5%/1.4%至1546/1917亿元人民币。
瑞银维持亚马逊“买入”评级目标价上调至198美元
2024-02-04 15:54:07
2月4日消息，瑞银发布研报，随着不利因素的消散，亚马逊的股价有望在2024年上涨，维持亚马逊“买入”评级，并将12个月的目标价从180美元上调至198美元。瑞银表示，尽管亚马逊提高了服务水平，但2023年的“服务成本”自2018年以来首次下降。2021年电子商务减速、2022年利润压缩和2023年AWS减速等“悬而未决的问题”将在今年基本消退。
花旗维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价下调至115港元
2024-08-18 16:44:20
8月18日消息，花旗发表研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由120港元下调至115港元。尽管订单量录双位数增长、商品成交金额录高单位数增长，但客户管理收入只增1%。公司首财季业绩好坏参半，总收入逊预期，但经调整净利润胜预期。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级：依然看好其中长期数字经济价值
2021-05-14 09:08:07
5月14日消息，中信证券研报认为，阿里巴巴发布FY2021Q4业绩，核心商业稳健增长，单季新增年活消费者3200万，线上实物GMV同增33%；云业务收入持续保持强劲增长；公司预计2022财年收入将超过9300亿元。中信证券认为，尽管短期投入加大将影响利润增长，但中长期来看，科技创新领域的持续投入将进一步加强公司竞争壁垒，依然看好公司中长期的数字经济价值。维持公司美股及港股“买入”评级。
小摩首予嘉里物流“中性”评级目标价20港元
2022-04-29 11:26:38
4月29日消息，小摩发布研究报告称，基于地缘政治紧张局势，对转运业务的需求和供应影响的能见度低，首予嘉里物流“中性”评级，目标价20港元。认为尽管公司行业地位强劲，但经营利润在去年已经达到顶峰，预计今年将开始下降11%，主要由于资产处置对全年业绩的影响。该行采用9.6倍的周期中期市盈率倍数，表明潜在上行空间有限。
麦格理：重申京东集团“跑赢大市”评级目标价357港元
2023-01-09 15:11:51
1月9日消息，麦格理发布研究报告称，重申京东集团“跑赢大市”评级，预计去年第四季业绩将大致符合市场预期，收入和经调整纯利则或同比增长6%和2%。尽管11月受疫情影响，但该行认为12月的温和复苏反映消费者信心逐步恢复，目标价357港元。该行指出，去年第四季由疫情导致的收入疲软，可以通过成本控制和高效的执行能力来抵销。
美银证券：维持百度集团“买入”评级目标价升至230港元
2023-02-13 11:20:05
公司宣布计划于下月完成AI聊天机械人ERNIE的内部测试，并在其搜索应用程序中向公众开放。报告中称，尽管公开信息有限，但该行预计ERNIE会表现出与ChatGPT相似特征，即能够以多媒体格式和跨学科创建综合结果的通用生成AI;自然语言处理、计算机视觉、机器学习、知识图谱等多种AI能力结合与融合;大型语言模型，通常包括用海量数据预训练的大量参数和强化机制，可以使算法结果更符合设计者最佳策略，例如内容符合当地法规。
中信证券：维持阿里巴巴“买入”评级目标价142港元
2023-02-27 11:01:52
FY2023Q3，公司收入及利润均超预期，主要得益于国际商业的强劲增长及降本增效战略的持续实行。同时持续回购提升股东回报。报告中称，公司核心电商GMV及CMR降幅环比略有提升，主要系消费需求偏弱及物流受阻。尽管短期内消费复苏节奏仍存在不确定性，但春节后公司GMV已呈现一定改善，向好趋势有望逐步展现，GMV和CMR增速差距也有望收窄。
大摩：予美团“增持”评级目标价180港元
2023-05-08 15:23:56
5月8日消息，大摩发研报指，相信美团将跟随整体服务消费和广告行业预算复苏。尽管行业面对竞争，但集团较佳的投资回报率和广告业务好转的前景，均预视着美团核心业务的恢复。报告予“增持”评级，目标价180港元。报告指，对总体广告开支前景非常乐观，预计90%的广告商将会于今年增加广告预算。该股现报134.5港元，总市值7558.22亿港元。
花旗重申亚马逊“买入”评级目标价上调至177美元
2023-10-28 09:26:24
10月28日消息，花旗分析师重申对亚马逊的“买入”评级，并将目标价从167美元上调至177美元。分析师认为，亚马逊网络服务在应对经济放缓的过程中“处于有利地位”，能够带来加速增长。花旗表示，亚马逊在生成式人工智能方面的势头正在“上升”，尽管人们对可自由支配的消费者支出感到担忧，但总体而言，该公司可能会受益于改进后的配送网络，这带来了更快的配送速度、更好的转化率和更多的购买量。
野村予腾讯“买入”评级目标价下调6%至445港元
2023-11-17 14:38:25
11月17日消息，野村发报告指，下调腾讯目标价6%，从472港元至445港元，评级买入。野村指，腾讯的视频账户广告很可能是未来收入的驱动力。腾讯第三季度营收同比增10%，盈利稳健增长39%。预计VA广告可能占第三季腾讯广告收入的13%，到2025财年可能达到30%左右。野村认为市场对腾讯小游戏业务的关注是错误的，因为尽管运营了几年，但该业务始终只占其收入的一小部分。
天风证券给予三只松鼠“买入”评级
2024-03-27 11:02:14
3月27日消息，天风证券发布研报称，给予三只松鼠买入评级。评级理由主要包括：1）产品端：坚果产品为核心，持续大单品打造，构筑完备产品矩阵；2）渠道端：积极拥抱新兴渠道，灵活调整传统渠道，构建“全渠道”经营能力。
富瑞维持美团”买入”评级目标价135港元
2024-06-12 11:52:32
6月12日消息，富瑞发表研究报告，维持美团目标价135港元及”买入”评级。该行认为集团宣布的20亿美元股票回购计划是一个正面因素，反映对前景的信心并为股东创造价值。尽管存在宏观不确定性，管理层在不同领域仍表现出强劲的执行力。
小摩予新东方-S“增持”评级目标价66港元
2024-12-04 14:46:00
12月4日消息，摩根大通发布研究报告称，新东方-S核心业务持续强劲增长，预计其2025财年收入和运营利润分别增长约30%和40%，该行予新东方评级“增持”，目标价66港元。摩根大通指出，新东方在新一季出现了历史新高的利润，尽管受到东方甄选的拖累，运营利润仍达到3亿美元，而核心教育业务的运营利润同比增长47%，达到7年来的最高利润率。该行预计新东方即将发布的11月季度业绩将满足市场预期，无论是在收入或运营利润率。
美银证券重申美团“买入”评级目标价200港元
2024-12-18 15:12:04
12月18日消息，美银证券发布研究报告称，美团-W在港业务（Keeta）增长已步入正轨。尽管中东投资存在不确定性，但基于以投资回报率为基础的海外扩张，在核心业务增长正面的同时，且具备海外扩张潜力，故重申“买入”评级，维持目标价200港元。美团管理层强调，集团的业务增长和营运利润率仍是实体商店分部的关键，2025年将专注于推动店内分部订单量、收入和营运利润的健康业务增长。
野村：维持京东集团-SW目标价424港元评级“买入”
2021-03-12 16:15:36
3月12日消息，野村发布研究报告，维持京东集团-SW目标价424港元，评级“买入”。报告称，公司去年第四季度非通用会计准则每股盈利同比升174%，高于市场及该行预期，收入同比升31%，也高于市场预期，主要受公司零售及新业务收入强劲增长带动。交银国际也发布报告称，基于新业务估值提升和投资价值增加，将京东集团目标价从101美元上调至104美元。尽管短期内利润率承压，该行仍看好京东强大的供应链和技术能力，维持买入评级。
KeyBanc下调阿里巴巴目标价至270美元维持跑赢大市评级
2021-07-07 21:26:37
7月7日消息，华尔街投行KeyBanc分析师Hans Chung将阿里巴巴的目标价从275美元下调至270美元，并维持该股跑赢大市评级。Hans Chung预计，由于一季度商品交易额增长放缓，以及相对成熟上升空间较小的在线渗透率，客户管理收入会有所下降，尽管6月份的GMV增长情况较好。新零售业务由于更强的季节性以及面临更强的竞争而预计将走低。但他认为阿里巴巴在电子商务和云计算领域的市场地位仍好于此前对于后反垄断时代的预期。
交银国际维持嘉里物流“中性”评级目标价23港元
2022-01-28 21:46:13
1月28日消息，交银国际发布研究报告称，维持嘉里物流“中性”评级，目标价上调至23港元，当中已反映顺丰交易及特别股息。该行认为短期内外需依然存在，但鉴于国际货代业务中有44.5%的利润来自大中华区，而中国的出口势头可能在22年略有放缓，因此可能会削弱IFF的利润。报告提到，顺丰在中国以外的业务将在2022年下半年由嘉里物流接管。公司还将担任中国的总销售代理。管理层表示业务整合需要时间，协同的效果将在2023年体现在其财务报表。
花旗下调同程旅行目标价至18.5港元评级买入
2022-04-21 18:59:09
该行预计，被压抑的需求释放将支持今年下半年良好的复苏，但奥密克戎变种病毒为给防疫政策带来了更高的不确定性，不过尽管不确定性持续存在，但同程旅行在低线城市的敞口扩大、市场份额增加和稳健的执行情况下表现优于行业，重启经济活动视为关键催化剂。