传快手将于 2月5日赴港 IPO 正寻求约 500 亿美元估值

王小孟
2021-01-15 08:56

1月15日消息,据新京报贝壳财经报道,短视频平台快手计划于2月5日在香港联合交易所(下称:港交所)上市,1月14日下午已通过港交所聆讯,且此前已向部分买方券商、基金、二级分析师进行了预路演,未来还将继续进行路演。

一位参与过快手首次公开募股预路演活动的人士称,快手创始人兼CEO宿华的整体路演风格偏向稳健,比如他预计未来四年快手用户数的增长是20%。另一位对冲基金分析师则则表示,即使快手对未来的预测偏向谨慎,也不妨碍市场对快手的关注,机构还是希望能争取到更多份额。”

此外,据环球网援引多位知情人士14日透露,快手计划通过IPO(首次公开招股)融资约50亿美元。

其中一位知情人士称,由腾讯支持的快手计划最早于下周开始评估IPO需求。目前,快手正寻求约500亿美元的估值,几乎是近期估值的两倍。数据显示,快手此次50亿美元的IPO规模,将是自2019年百威英博亚洲子公司融资58亿美元以来,香港地区规模最大的IPO活动。

《电商报》注意到,香港经济日报此前也曾报道称,快手最快将于农历新年前进行招股。此外,媒体报道指出,快手香港上市目标估值500亿美元,集资50亿美元(约390亿港元)。

据《电商报》了解,快手于去年11月5日向港交所递交上市招股书。招股书显示,其2017、2018、2019年的收入分别为83亿元、203亿元和391亿元,对应的净亏损分别为200亿元、124亿元、197亿元。同时,2020年上半年,快手营收达253亿元,较去年同期增长48%,经调整净亏损63亿元。

在电商领域,2020年上半年,快手电商GMV达1096亿元人民币,用户平均月复购率超60%。截至2020上半年,快手平均DAU为3.02亿,App和小程序平均MAU为7.76亿,日均用户时长85分钟,内容创作者占平均月活跃用户比例约26%。

另外,艾瑞咨询数据显示,在截至2020年6月30日的六个月,以商品交易总额(GMV)计算,快手已成为全球第二大直播电商平台。

值得一提的是,若快手按计划顺利上市,将有望成为国内“短视频第一股”。

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9月12日消息,有报道称计划明年赴美上市,上市前拟以250亿美元估值完成Pre-IPO轮融资,筹集逾10亿美元的资金。截至目前,官方对此无回应。据接近的投资人透露,2019年6月,有老股转让专项基金以250亿美元估值在市场上募资。该投资人还表示,市场对IPO的预期估值约为300亿美元。
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9月17日消息,针对今日传出的港交所上市传闻,回应称,不予置评。据彭博报道,寻求最快今年在港交所上市,估值约500亿美元。
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