快手将香港IPO针对散户发行股份增至2190万股
金江
2021-02-04 09:20
2月4日消息,据报道,快手科技在《南华早报》发布公告表示,由于认购超额,公司按回拨机制将香港IPO针对散户发行的股份数量从913万股增加到了2190万股。
与此同时,针对机构投资者的发行数量则从最初的3.561亿股减少为3.433亿股,机构股得到了大约39倍的超额认购。
《电商报》注意到,快手将香港IPO发行价定在了每股105港元-115港元参考发行价区间的顶端,将净筹资413亿港元,散户部分超额认购1204倍,预计2月5日开始交易。增发选择权若不行使,公司将从此次IPO中净筹得413亿港元的资金。
另据香港电台网站报道,经过重新分配后,香港公开发售占比提高至6%,有17.4万人获发股份。认购一手100股的中签率只得4%,有约69.7万人认购一手,当中近2.79万人获发一手。
《电商报》了解到,2020年11月5日,快手在香港联交所递交申请版本招股书,正式启动上市进程。
1月26日,快手科技正式向港交所递交上市发行方案。招股书显示,快手计划于2月5日在香港联交所主板开售,股份代号1024,摩根士丹利、美国银行和华兴是联席保荐人。
截至1月29日,快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购。据此计算,快手将成为港股冻资王,超购高达1218倍。
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金江
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