传怪兽充电拟4月2日在纳斯达克挂牌上市 募资5亿美元

刘峰
2021-03-23 10:08

3月23日消息,据“IPO早知道”报道,怪兽充电计划于4月2日在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,证券代码为“EM”。这意味着,怪兽充电即将成为“共享充电宝第一股”。

美东时间3月12日,怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,高盛、花旗和华兴资本担任联席主承销商,中银国际为副承销商。

在招股书中,怪兽充电用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元。但据悉,其实际IPO募资额或达到5亿美元,高于此前IFR报道的3亿美元。

天眼查信息显示,怪兽充电目前已完成6轮融资,分别是数千万元的天使轮融资、亿元的A轮融资,超2亿元的B轮融资,3000万美元的B+轮融资,5亿元的C轮融资,2.34亿美元的D轮融资,其投资方包括阿里巴巴、CMC资本、高瓴资本、软银亚洲、云九资本、顺为资本、蓝驰创投、小米集团等。

值得一提的是,怪兽充电招股书显示,该公司管理层持有超级投票权,对公司拥有控制权。机构股东中,阿里为第一大股东,持股16.5%;高瓴持股11.7%;顺为持股8.8%;软银亚洲持股7.7%;小米和新天域均持股7.5%;云九持股5.8%;CMC持股5.4%。

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怪兽充电赴美上市,成为“共享充电宝第一股”,意味着该行业即将面临重新洗牌。怪兽充电本次IPO发行价格区间为美元/ADS,预计发行1750万股ADS,募资规模达至亿美元,估值28至34亿美元。截至目前,怪兽充电完成6轮融资,所获融资金额已高达25亿元以上。怪兽充电对此表示,业务的扩张和疫情导致了利润下滑。资料显示,我国目前共有超520家企业状态为在业、存续的共享充电宝相关企业。
3月30日消息,据报道,怪兽充电今日向美国证券交易委员会 提交了更新版招股书。怪兽充电本次IPO发行价格区间为美元/ADS,预计发行1750万股ADS,募资规模达至亿美元,估值28至34亿美元。此前招股书显示,高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。根据最新招股书,将增加老虎证券、富途控股和雪球作为此次IPO的承销商。招股书还显示,怪兽充电2020年的营业收入达亿元,净利润26亿元。截至2019年和2020年,其累计注册用户分别约为亿和94亿。
目前,已完成5轮融资,融资总额超过10亿元。据了解,怪兽充电创始人蔡光渊曾任优步上海的总经理兼全国市场总监,该公司创始团队多来自于科技大厂,如美团、优步、阿里巴巴、百度等公司。据悉,在此次怪兽充电传出上市消息前,早在2020年7月,浙江证监局已披露《关于杭州小电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作计划及实施方案》。
2月10日消息,据财联社援引路透消息,共享充电宝公司“怪兽充电”计划赴美IPO,募资3亿美元。目前,怪兽充电正与花旗、中金、华兴资本及高盛等洽商,拟在今年上半年上市。天眼查信息显示,怪兽充电已完成5轮融资,最新一轮是来自软银亚洲、中银国际、高盛中国、云九资本、高瓴资本、顺为资本、尚珹投资、干嘉伟的5亿元C轮融资。
当小电科技仍在筹备创业板上市时,怪兽充电已试图赴美抢占先机。这意味着,三电一兽中,“共享充电宝第一股”将花落怪兽充电。从数千万元的天使轮融资,再到近期的亿美元D轮融资,怪兽充电成立以来所获融资金额已高达25亿元以上。而本次怪兽充电赴美上市,不仅表明了其意欲抢占“第一股”的红利,还似乎透露了其快速扩张背后的缺钱信号。即使受疫情影响,这一体量仍是一个庞大的群体。
在招股书中,怪兽充电首次披露了营收情况、业务构成和募资用途等信息。招股书显示,2019年,怪兽充电营业收入为亿元人民币。2020年的营业收入达亿元人民币(亿美元),同比增长。在市场份额与用户数据上,充电怪兽2020年以的市场份额位列共享充电行业第一,成为中国最大的共享充电运营商。在公司控制权与股权方面,怪兽充电管理层持有超级投票权,对公司拥有控制权。
过去一年,怪兽充电先后官宣了与肯德基、艺龙酒店管理公司、印力集团、Shake Shack、京张高铁、南京地铁等合作。
2020年,怪兽充电取得了亿元人民币的净利润,净利率为。在今年1月向SEC递交招股书前夕,怪兽充电已完成D轮亿美元融资,投资方包括阿里巴巴、CMC资本、软银亚洲、凯雷投资、高瓴资本。艾瑞咨询的行业报告显示,从2020年已实现的收入总额来看,怪兽充电以%的市场份额位列共享充电行业第一。截至美东时间4月1日收盘,怪兽充电股价微涨,报4美元,总市值亿美元。
财报显示,怪兽充电第二季度营收为6.9亿元,同比下滑29.0%。净亏损1.845亿元,上年同期净利润为820万元;调整后的净亏损1.775亿元,上年同期调整后净利润为1720万元。截至2022年6月30日,怪兽充电在全国共有89.5万个POI,单季新增用户1160万,累计注册用户数达3.105亿,在线共享充电宝数为600万。共享充电充电宝销售和以广告服务及新业务为主的其他业务分别贡献了6.726亿元人民币、1330万元人民币和450万元人民币的营收。
近几年,怪兽充电全力打造年轻化品牌,高颜值的原创设计产品和各种形式的品牌活动吸引了用户们主动参与、进行口碑传播。