国元证券:国联股份评级由“增持”调整为“买入”

云合
2021-04-15 17:13

4月15日消息,国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)4月15日发布研报,上调国联股份评级,评级由“增持”调整为“买入”。

国元证券在研报中表示,国联股份定位于B2B电商和产业互联网平台,在中国数十万亿级别的B2B市场持续发力,成长空间巨大。参考《2021年第一季度业绩预增公告》,上调国联股份2021-2023年营业收入预测至351.06(上调63.69)、658.77(上调198.94)、1158.25(上调444.30)亿元,上调归母净利润预测至5.18(上调0.45)、8.30(上调0.78)、13.27(上调1.25)亿元,EPS为2.18、3.50、5.59元/股,对应PE为65.99、41.19、25.76倍。

此外,上市以来,国联股份PE主要运行在60-150倍之间,维持国联股份2021年90倍的目标PE,对应的目标价为196.20元。目前股价距目标价有36%的空间,上调至“买入”评级。

据悉,浙商证券也在4月14日发布研报称,维持国联股份买入评级。评级理由主要包括:国联股份发布 2021年Q1 业绩预增预告,营收利润高基数下均大超预期;后疫情下高增印证了国联股份商业模式持续性,老客户高复购+新客户持续涌入成为增长飞轮;延续“平台、科技、数据”战略,“一体两翼”加快落地;新平台快速复制、现有平台爆发式增长、市场渗透率进一步提升。

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