滴滴将IPO发行价定为14美元,位于发行区间价格上限

电商报
2021-06-30 10:04

format-jpg美东时间6月29日消息,滴滴IPO发行价已确定为14美元/ADS,位于13-14 美元的发行区间价格上限。 

据此前消息,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。

滴滴此前更新招股书显示,滴滴预计将发行2.88亿股ADS,以14美元的定价计算,滴滴将募资40.3亿美元。若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。

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富时罗素此前发布报告称,如果滴滴美股ADS首日上市收盘满足相关门槛,将有望被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

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滴滴正式登陆纽交所
6月30日消息,滴滴今日晚间在纽交所上市发行价14美元,位于13-14 美元的发行区间价格上限。以发行价计算,滴滴市值约670亿美元。而若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
7月1日消息,据媒体援引知情人士的话报道,软银向滴滴出行总共投资了约120亿美元。基于滴滴14.14美元的收盘价,软银持股价值137亿美元,意味着增值14%。滴滴招股书显示,此前软银愿景基金持股比例为22.2%。滴滴6月30日晚间正式在纽交所上市发行价14美元,位于13-14 美元的发行区间价格上限。以发行价计算,滴滴市值约670亿美元。而若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
6月25日消息,滴滴更新招股书,将美国IPO发行价区间定为每ADS 13美元14美元,预计定价为13.5美元,计划发行2.88亿股ADS,代表7200万股A类普通股,至多募资约46亿美元。计划于纽约证券交易所上市,股票代码为“DIDI”。
6月17日消息,滴滴上市迎来最新进展,中金、中信、建设银行、招商银行、工商银行、中国银行及国泰君安等7家中资机构成为滴滴IPO承销商。北京时间上周五,滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”。滴滴在招股书中披露,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。
2月11日消息,据《科创板日报》从腾讯方面获悉,腾讯自滴滴在美上市以来没有增持过该股,在IPO过程中获得了额外股份。据了解,美国证监会网站10日披露的文件显示,腾讯控股持有滴滴的股份为7.4%,高于滴滴去年6月IPO时披露的6.4%。市场将其解读为腾讯增持了大约180万股滴滴A类普通股,在这一市场消息的提振下,周四美股收盘,滴滴大涨8.84%。连续第四个交易日实现上涨。但周五美股盘前,截至发稿,滴滴跌幅达6%。
腾讯自滴滴在美上市以来没有增持过该股,在IPO过程中获得了额外股份。
近日,有报道称,滴滴终于开启了IPO的步伐。报道还称,滴滴此次IPO选择的投行是高盛和摩根士丹利,并已得到其背后的股东软银集团、腾讯和阿里巴巴的支持。而截至2019年年底,滴滴的亏损金额更是超过了500亿元!雪上加霜的是,2020年,滴滴扩张的步伐更是在加快。2020年6月,滴滴子公司滴滴自动驾驶宣布与北汽合作,共同研发高级别自动驾驶车型。滴滴自动驾驶汽车,也成为了滴滴目前最大的新亮点,有望推高滴滴的估值。
7月1日消息,据报道,老虎环球基金对滴滴的早期投资现在价值超过10亿美元。一位匿名知情人士透露,老虎环球基金在滴滴2014年C轮融资中首次投资该公司,此次IPO之前老虎环球基金已向滴滴投资了1亿美元,大部分是在2014年做出的投资,不过后来该公司卖掉一些股票。对此,该基金公司发言人不予置评。据了解,滴滴已于6月30日正式登陆纽交所,股票代码为 “DIDI”,上市首日收盘涨1%,报14.14美元,总市值达677.93亿美元。
2月11日消息,美国证监会网站10日披露的文件显示,腾讯控股持有滴滴的股份为7.4%。受此消息刺激,滴滴美股周四大涨近9%。监管文件显示,腾讯增持了大约180万股滴滴A类普通股,使其截至去年12月31日时的持股比例达到7.4%,高于滴滴去年6月IPO时披露的6.4%。也就是说,滴滴上市之后,腾讯增持了1%。据此前报道,有消息人士表示,根据市场情况,滴滴可能会在第二季度在香港上市,拟议上市的财务条款仍在研究中。
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