汇通达再次递交招股书 拟于香港主板挂牌上市

12月27日消息，汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）于12月24日再次向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司、花旗和华兴资本担任联席保荐人。

今年6月17日，汇通达曾第一次向港交所递交招股说明书；按稍早前的计划，汇通达或于12月上旬寻求通过港交所聆讯，后并无更新进展。

汇通达在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于用于加强与现有客户的关系并进一步扩大客户群；优化供应链的能力和效率；增加对平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力；选择性地寻求战略合作、投资或收购；以及用于营运资金。

截至2021年9月30日的前三季度，汇通达拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户和4,268家供应商，形成覆盖全国21个省份和超20,000个乡镇且具备超175,000个SKU的零售生态。自2021年1月1日至最后实际可行日期，汇通达拥有60,806家活跃会员零售门店、15,769家活跃渠道合作客户和4,878家供应商。

财务数据方面。2018年至2020年，汇通达的营收分别为298.02亿元、436.33亿元、496.29亿元；经调整净利润分别为1.24亿元、2.49亿元和3.22亿元。2021年前三季度，汇通达的营收同比增长35.1%至464.96亿元；经调整净利润则同比增长149.2%至3.46亿元。

据介绍，汇通达定位于服务中国零售行业企业客户的交易和服务平台，并为中国的下沉市场提供商品和服务，其现主要可分为交易业务和服务业务两大类。

其中，交易业务是指汇通达自供应商采购家用电器、消费电子产品、 农业生产资料、交通出行、家居建材、酒水饮料等产品，并透过自营的汇通达商城网站 主要分销往渠道合作客户和会员零售门店；交易业务产生的收入主要包括自营业务模式下的销售收入和在线撮合业务模式下收取的佣金收入与服务费。

而服务业务则指基于自己的数字化能力，汇通达主要向产业价值链上的零售门店和渠道合作客户提供门店SaaS+及商家解决方案；服务业务产生的收入主要包括在SaaS+业务下收取的订阅费以及在商户解决方案业务下收取的服务费。

自成立以来，汇通达已获得阿里巴巴、央企基金、国调基金、中美绿色基金、新天域资本、顺为资本、华兴资本、毅达资本、招商银行、华夏保险、华泰证券等多家财务投资者和战略投资者的支持。

据悉，IPO前，阿里巴巴持有汇通达19.08%的股份，为最大机构投资方，而央企基金亦持有超5%的股份；阿里巴巴消费电子部资深总监王轶、国投创益执行总监蔡仲秋以及五星控股总裁王健担任汇通达非执行董事。