Wayfair发行6亿美元可转换优先票据

5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。

就本次发行而言，公司授予初始购买者在自票据初始发行日起（包括票据初始发行日）起13天内购买最多9000万美元本金总额的额外票据选择权。

这些票据将以每年3.50%的利率计息，从2023年11月15日开始，每半年在每年的5月15日和11月15日计息一次。这些票据将于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票据只有在满足特定条件后才能在特定时期内转换。此后票据可随时转换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。

公司估计，在扣除公司应付的费用和估计发行费用后，此次发行的净收益约为5.886亿美元（如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则约为6.77亿美元）。

据报道，此前该公司表示计划通过发行可转换票据筹集超过10亿美元资金。Wayfair宣布发行6亿美元可转换优先票据当天，Wayfair股价盘后下跌超7.5%。

值得一提的是，Wayfair近日发布了2023年第一季度财务业绩。报告期内，Wayfair总净收入为28亿美元，同比下降7.3%；毛利润为8.21亿美元，占总净收入的29.6%。

Wayfair一季度在美国净收入24亿美元，同比下降5.0%；国际净收入为3.59亿美元，同比下降20.4%。国际净收入不变货币增长率为-14.4%。

此外，Wayfair一季度净亏损为3.55亿美元，非GAAP调整后EBITDA为-14亿美元；每股摊薄亏损为3.22美元，非GAAP调整后每股摊薄亏损为1.13美元；经营活动使用的现金净额为1.47亿美元，非GAAP自由现金流为2.34亿美元。