富瑞维持快手“买入”评级 目标价上调至113港元

8月23日消息，富瑞发布研究报告称，维持快手“买入”评级，目标价由108港元上调至113港元。该行预料，公司第三季总收入同比升18%至274亿元人民币，其中直播收入或同比升7%至96亿元人民币，商品交易总额（GMV）或同比升30%至约2890亿元人民币，第三季毛利率或达约50%，第三季非国际财务报告准则盈利或达27亿元人民币，与次季水平相近。

至于全年方面，该行预料，公司总收入同比升约20%至1128亿元人民币，非国际财务报告准则盈利或达73亿元人民币。

（图源智通财经截图）

值得一提的是，快手日前发布了截至6月30日的2023年第二季度财报。报告期内，快手收入由2022年同期的217亿元增加27.9%至277亿元。

其中，在线营销服务收入由2022年同期的110亿元增加30.4%至143亿元，直播业务收入由2022年同期的人民币86亿元增加16.4%至100亿元，其他服务收入由2022年同期的21亿元增加61.4%至34亿元。快手上半年电商GMV达4902亿元，其中第二季度达2655亿元。

图注：快手截至2023年6月30日止三个月及六个月的业绩公告

（图源港交所截图）

此外，快手电商近日发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，平台对4个涉及本地生活属性的一级类目进行调整，包括“酒旅”、“到店/到家生活服务”、“医疗健康服务”和“汽车/摩托车服务”。

自2023年8月28日起，快手拟将相关类目由快手电商调整至快手本地生活，快手电商同时对相应类目进行关闭，停止新增商家入驻，并下架类目存量商品。在2023年8月28日前商家已创建商品可继续经营。

图注：截自快手电商平台本地生活相关类目调整公告（8月21日）