Lyft 2029年到期可转换优先票据定价为4亿美元

2月23日消息，美国网约车公司Lyft宣布2029年到期的可转换优先票据(简称“票据”)的总本金金额为4亿美元。Lyft还授予票据的初始购买者一项选择权，在Lyft首次发行票据之日起的13天内进行结算，最多可购买6000万美元的票据总本金，仅用于支付超额配售。

根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据预计将于2024年2月27日结算，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及Lyft应支付的估计发行费用(假设初始购买者不行使购买额外票据的选择权)后，预计将为Lyft带来约3.896亿美元的净收益。

Lyft 2029年到期可转换优先票据定价为4亿美元 图源：Lyft官网

据悉，这些票据将是Lyft的优先无担保债券。这些票据的年利率为0.625%。利息将于每年的3月1日和9月1日每半年支付一次，从2024年9月1日开始。这些债券将于2029年3月1日到期，除非提前赎回、回购或转换。在2027年3月5日之前，Lyft可能无法赎回这些票据。

如果Lyft A类普通股(“A类普通股”)的最后报告售价至少为转换价格的130%，那么至少20个交易日(无论是否连续)有效，Lyft可以在2027年3月5日或之后，在到期日之前的第31个预定交易日之前，自行选择将票据的全部或任何部分(受某些限制)赎回现金。

截自Lyft 2023年第四季度及全年业绩报告

值得一提的是，Lyft近日公布了2023财年第四季度及全年财报。报告显示，Lyft第四季度营收为12.25亿美元，与上年同期的11.75亿美元相比增长4%，与上一季度的11.58亿美元相比也有所增长；净亏损为2630万美元，与上年同期的净亏损5.881亿美元相比大幅收窄；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Lyft第四季度调整后净利润为7110万美元，而上年同期的调整后净亏损为2.708亿美元，同比扭亏为盈。

Lyft第四季度活跃乘客人数为2240万人次，与上年同期的2040万人次相比有所增长，与上一季度相比持平。Lyft第四季度总出行次数为1.908亿次，与上年同期的1.511亿次和上一季度的1.874亿次相比均实现了增长。