京东拟发行15亿美元可转换优先票据

5月21日消息，京东集团在港交所公告，公司今日宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。

公司计划将票据发售事项募集资金净额用于同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股或美国存托股；海外业务拓展；供应链网络完善；补充流动资金。

图源：港交所

公告显示，一经发售，票据将为京东集团的优先、无担保债务。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。票据持有人可选择在临近到期日前第三个既定交易日营业结束之前随时转换其票据。转换时，公司将根据选择，情况支付现金，交割美国存托股或两者结合。

在转换交割时，票据持有人可选择收取A类普通股代替应予交割的任何美国存托股，而该等A类普通股可于转售限制终止日期（如票据条款所载）后与在港交所上市的公司A类普通股互换。票据的利率、初始转换率及其他条款将于票据定价时决定。

票据持有人可于2027年6月1日或在发生若干根本性变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加截至回购日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。

图源：港交所

于2027年6月8日或之后，在满足若干条件时，公司可以用现金赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加截至赎回日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。

此外，公司可在出现若干税法变动时或原有已发售票据本金总额不足10%且仍未赎回时，以等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）的应计且未付利息（如有）赎回全部（而非部分）票据。