美团发行合计25亿美元优先票据

9月25日消息，美团在港交所公告，发行12亿美元于2028年到期的4.5%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

图源：港交所

具体来看，待购买协议所载若干条件获达成后，美团将发行本金总额12亿美元的2028年票据及本金总额13亿美元的2029年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将分别于2028年4月2日及2029年10月2日到期。

发行价方面，2028年票据的发行价应相等于所发行票据本金总额的99.635%。2029年票据的发行价应相等于所发行票据本金总额的99.467%。

利息方面，2028年票据将按年利率4.500%计息。2028年票据利息将自2024年10月2日起累计，自2025年4月2日起每半年（于每年的4月2日及10月2日）须支付一次。利息将按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算。

2029年票据将按年利率4.625%计息。2029年票据利息将自2024年10月2日起累计，自2025年4月2日起每半年（于每年的4月2日及10月2日）须支付一次。利息将按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算。

图源：港交所