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麦格理下调京东物流目标价至12.9元评级“中性”
2023-04-21 16:29:43
麦格理将京东物流今明两年经调整盈测下调14%及12%，目标价由14.7元降至12.9元，维持“中性”评级。
摩通上调京东物流目标价至17港元评级增持
2023-05-16 11:06:45
摩通日前发表报告，将京东物流2023财年EBITDA预测下调7%，以反映首季与疫情相关的一次性成本。
花旗：下调京东物流目标价至40港元，维持评级买入
2022-03-14 17:50:04
3月14日消息，花旗发表研究报告指出，京东物流去年下半年收入略胜该行预期，但略低于市场预期，公司去年上半年作出重大投资后，受经济规模和经营杠杆带动利润改善。该行指出，京东零售今年的收入增长仍将保持相对韧性，来自外部客户的增长势头或将持续。截至今日港股收盘，京东物流报18.38港元。
麦格理下调京东物流目标价至12.9元评级“中性”
2023-04-21 17:06:55
4月21日消息，麦格理发表报告表示，预期京东物流今年上半年来自内部的收益按年下跌4%，主因京东零售正在经历过渡阶段，短期前景疲软；而且内地企业需求疲弱亦继续对外部收入构成压力，将会限制自然增长的上升空间。该行将其今明两年经调整盈测下调14%及12%，目标价由14.7元降至12.9元，维持“中性”评级。截至4月21日港股收盘，京东物流报12.00港元，总市值792.38亿港元。
摩通：上调京东物流目标价至17港元评级增持
2023-05-15 16:18:55
5月15日消息，摩通发报告，将京东物流2023财年EBITDA预测下调7%，以反映首季与疫情相关的一次性成本。该股今年以来表现跑输恒生综合指数17个百分点，该行认为这是由于投资者担心京东集团推百亿人民币补贴和重组可能带来的利润率压力。摩通认为，随着京东重组接近尾声，一旦投资者意识到百亿人民币补贴计划对利润率的影响有限，料京东物可能出现催化剂。维持“增持”评级。目标价由16港元上调至17港元。
里昂维持京东物流“买入”评级目标价降至10.3港元
2024-03-07 14:37:15
3月7日消息，里昂发表研究报告指，去年京东物流非国际会计准则下的净利率为1.7%，优于市场预期的1%，受惠于第四季旺季期间客户结构持续改善以及营运效率有所提高。里昂预计，在削减成本计划以及扩大规模下，京东物流将可继续改善净利润率，同时亦预计公司可能会受惠于物流行业潜在的更有利监管环境。不过根据行业平均远期市盈率14倍计算，将京东物流目标价由13.8港元降至10.3港元，维持“买入”评级。
花旗维持京东物流“买入”评级目标价降至12港元
2024-03-07 16:46:40
毛利率方面，基于去年1月新冠相关支出，公司今年首季将面对比较低的对比基数。受益于成本优化及经济规模，公司毛利率亦将在全年改善。该行把京东物流目标价由15港元降至12港元，反映同业估值下滑。基于收入增长动力逐步复苏，以及稳健成本优化令盈利率改善可见度增加，维持对该股“买入”评级。
摩根大通上调京东物流目标价至19港元评级“增持”
2024-05-20 17:55:44
5月20日消息，摩根大通发表报告，指京东物流首季收入及纯利均远胜该行及市场预期，将2024至2026年EBITDA预测上调4%至11%，目标价相应由17港元升至19港元，评级“增持”。报告称，该股估值相当于企业价值倍数4.3倍，较同业有50%折让。考虑公司在整合供应链管理上有具竞争力定位，以及上市以来连续三年持续利润率扩张往绩，认为公司被低估。
交银国际升京东物流目标价至16.3港元
2024-10-16 16:57:01
10月16日消息，交银国际发表报告称，基于行业投资情绪回暖及估值中枢上调，将京东物流目标价从11.3港元上调至16.3港元，维持“买入”评级。报告中提到，该行认为淘宝宣布将在2024年双十一活动接入京东物流，此举将对公司业务量增长带来利好，具体合作细则有待落地，预计目标渗透率客户与顺丰重合度较高，对2025年的收入增长前景可期。
麦格理维持京东物流“跑赢大市”评级目标价23.2元
2022-03-14 15:47:26
麦格理发布研报，下调京东物流目标价至23.2元，维持“跑赢大市”评级。
大和维持京东物流“买入”评级目标价22港元
2022-07-19 19:09:22
7月19日消息，大和发布研报指出，该行于7月18日与京东物流管理层进行电话沟通。此外，京东物流对德邦快递的收购或将快于预期：若进展顺利，管理层认为可在第三季度完成收购。该行将京东物流目标价从27港元下调19%至22港元；但仍重申“买入”评级，因其目前的疲软股价已在较大程度上反映负面因素，而德邦快递的收购以及运营效率的提高或将支撑公司股价上行。
大摩上调京东物流评级至“与大市同步” 目标价升至8.9港元
2023-12-29 11:04:14
12月29日消息，摩根士丹利发表报告，将京东物流评级由“减持”上调至“与大市同步”，认为持续稳健的盈利贡献和市场对跨境电子商务的高涨情绪可能会带来上行风险。该行将京东物流目标价由8港元升至8.9港元。大摩预计，京东物流第三季利润按年翻倍，占同期非国际财务报告准则利润总额的70%。该行现时预测京东物流明年非国际财务报告准则净利润率为1.9%，处于公司指导区间1.5%至2.5%中间，而之前为1.5%。
花旗：维持京东物流买入评级，目标价40港元
2022-03-14 18:01:53
花旗将京东物流的目标价由44港元下调至40港元，维持对其“买入”评级。
野村：维持京东物流“买入”评级，目标价上调至38港元
2021-11-22 11:03:13
11月22日消息，野村发表研究报告称，京东物流第三季表现胜预期，将京东物流的目标价由33港元上调至38港元，维持“买入”评级。该行指出，受惠于京东零售大幅增长及第三方业务拓展，京东物流第三季收入按年增长43%，高于该行预期约11%。在综合供应链物流服务业务带动下，第三方收入增长69%，较野村的预测高17%；而京东集团相关收入亦按年增长19%，高出该行预测约3%。野村认为，主要是由于产能利用率有所提升所致。
里昂予京东物流“买入”评级目标价上调至11.8港元
2024-05-20 14:18:41
5月20日消息，里昂发表研究报告指，京东物流2024财年首季销售额按年增长15%；非国际财务报告准则净利润6.63亿元，利润率1.6%。该行预计，随着经济复苏迹象及快递覆盖范围不断扩大，京东物流未来数季的营业收入增长动力或会持续。而且凭借公司的规模效应和其他网络优化方案，该行相信京东物流可持续增强其获利能力。在市场情绪出现改善的情况下，该行决定将京东物流的目标价从10.3港元上调至11.8港元，并予以“买入”评级。
高盛维持京东物流 “买入”评级目标价51.8港元
2021-09-07 15:35:25
高盛发布研究报告称，维持京东物流 “买入”评级，目标价51.8港元。
野村维持京东物流 “买入”评级目标价上调至38港元
2021-11-22 11:42:07
野村发布研究报告称，维持京东物流 “买入”评级，考虑到第三季表现胜预期，目标价由33港元上调至38港元。
野村维持京东物流“买入”评级目标价33港元
2022-01-12 15:04:50
野村发表报告，将京东物流2021和2022财年的收入预测各下调1%，而营业利润率预测则保持不变，维持“买入”评级，目标价由38港元下调至33港元。
野村维持京东物流“买入”评级目标价27港元
2022-03-15 14:22:17
野村发布研究报告称，维持京东物流“买入”评级，目标价27港元。
中信证券：给予京东物流“买入”评级目标价33.00港元
2022-03-16 10:28:13
中信证券3月15日发布公告称，估计京东物流12个月目标市场上限为2018亿元人民币，对应目标价33港元，并重申“买入”评级。