搜索

大和研报：维持京东集团“买入”评级，预计其第三季总收入同比升4.4%
2023-07-14 11:18:59
7月14日消息，大和发布研究报告称，维持京东集团“买入”评级，2023至25年盈利预测大致不变，目标价216港元。该行预计，集团第三季总收入同比升4.4%，而第四季则同比升5.1%。另估计零售次季营运利润率同比持平，而净利润率同比增长52个基点，主要是新业务亏损减少。
大和上调移卡评级至“买入” 目标价30港元
2023-03-28 16:57:45
大和研报中下调移卡2023至24年收入预测5%至8%，但由于较好的支付及到店电商服务利润能力，上调同期纯利预测0%至18%。
大和重申京东物流“买入”评级目标价维持20港元
2022-11-21 17:29:04
大和研报称，上调京东物流今年收入预测9%，以反映德邦物流较高的贡益，并预测2022全年可录得非国际财务报告准则盈利。
大和重申京东“买入”评级目标价266港元
2023-05-15 23:30:15
大和发布研报指，重申对京东“买入”评级，H股目标价由255港元上调至266港元，对其今年每股盈利预测上调8%。
大和维持宝尊电商“持有”评级目标价10.5港元
2022-11-30 15:52:24
大和发布研报称，维持宝尊电商“持有”评级，下调2022-2024年收入预测3%至12%，目标价由12.3港元调低14.6%至10.5港元。
大和、野村等机构均维持京东原有评级
2022-03-11 10:52:29
其中，大和发研报指，京东去年4季度在用户增长、收入增长和盈利能力等方面符合该行预期。
大和：降阿里目标价至 325 港元升美团、京东目标价
2021-01-15 10:51:02
据财华社报道，大和发布研报称，下降阿里目标价至325港元，升美团目标价至370港元，升京东目标价至485港元。
大和重申阿里巴巴“买入”评级目标价降至290港元
2021-05-14 11:41:10
5月14日消息，大和发布研报，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由300港元降至290港元。报告指出，阿里巴巴第四财季整体收入较市场预期高4%，不过按非通用会计准则计算，核心电商EBITA则较预期低14%，公司对2022财年的收入指引也未有任何上行惊喜，管理层表示聚焦于积极扩张社区服务、新零售、淘宝特价版等的扩张，估计将进一步拖累其核心电商业务的整体盈利能力，相信短期将为投资带来忧虑，但认为相关举措对进一步强化其价值是有需要。
大和：重申阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价260港元
2021-08-04 14:07:40
8月4日消息，大和发布研报称，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价260港元，将2023-24财年盈利预测下调9-10%，以反映有效税率较高。报告中称，阿里巴巴2022财年首季收入同比升4%，低于市场预期，虽然社区团购及淘宝特价版的投资少于预期，但由于公司将持续投资，预期该新业务将拖累其业绩直至第二财季。截至发稿，阿里巴巴港股报193.1港元/股。
大和：重申京东“买入”评级目标价升至310港元
2022-06-06 15:23:35
6月6日消息，大和发表研报指，日前与京东管理层交流，管理层表示集团履约能力已几乎完全恢复，预计消费者情绪将在物流正常化及政府刺激措施下逐步改善。京东维持第二季收入按年持平的指引，但重申如果6月业绩低于预期，收入可能会下滑。由于新业务的亏损预期减少，大和将2022至2023年每股盈利预测上调2%至5%，重申“买入”评级，目标价由305港元升至310港元。
大和维持京东物流“买入”评级目标价22港元
2022-07-19 19:09:22
7月19日消息，大和发布研报指出，该行于7月18日与京东物流管理层进行电话沟通。此外，京东物流对德邦快递的收购或将快于预期：若进展顺利，管理层认为可在第三季度完成收购。该行将京东物流目标价从27港元下调19%至22港元；但仍重申“买入”评级，因其目前的疲软股价已在较大程度上反映负面因素，而德邦快递的收购以及运营效率的提高或将支撑公司股价上行。
大和：上调小米评级至“优于大市” 升目标价至15港元
2023-02-06 15:28:28
2月6日消息，大和发研报，将小米评级由“持有”上调至“优于大市”，同时将目标价由9.5港元调升约58%至15港元，以反映今年手机出货量有可能增加。报告指，考虑到产品线因素，认为市场对手机出货量的预期可能获得提升，预期小米的负面数据将于去年第四季的业绩上悉数反映，包括对电动车进一步的投资、保养条款的一次性支出、人员优化和库存减值。
大和上调移卡评级至“买入” 目标价30港元
2023-03-28 17:31:16
3月28日消息，大和发研报指，上调移卡评级由“优于大市”升至“买入”，目标价维持30港元。该行称，受惠于消费复苏，今年1、2月移卡一站式支付服务总支付交易量分别同比增长9.8%、34.1%。管理层预期全年GPV同比升21%至30%，由于消费活动强劲反弹，且市场份额提升，有助定价能力，并计划于年内淡出部分补贴计划。截至3月28日港股收盘，移卡报24.85港元，涨11.19%，总市值110.83亿港元。
大和：阿里巴巴、云音乐等纳入港股通吸引内地投资者兴趣
2024-09-10 15:58:20
9月10日消息，大和发表研报指，上交所及深交所宣布调整港股通名单，阿里巴巴、云音乐等纳入港股通。大和预料新获纳入的股份预期可吸引到内地投资者的垂青，截至9月7日，该行覆盖的股份中，腾讯、美团、小米、哔哩哔哩及东方甄选分别由北水持股10%、12.76%、14.5%、16.03%及27.49%。
大和重申京东物流“买入”评级目标价36.5港元
2021-08-24 15:54:25
8月24日消息，大和发表研报称，降2021至22年京东物流收入预期1%至4%，以反映ARPU增长较预期慢，目标价由37港元降至36.5港元，评级重申买入。该行称，京东物流上半年亏损154亿元人民币，若剔除一次性项目的经调整净亏损为15亿元人民币。上半年收入按年增54%，当中外部收入增110%，在总收入中占比54.7%。该行指，管理层重申其市场份额扩张计划。虽然管理层目标是优于行业平均的中单位数纯利率，但该行认为要在未来2-3年内达到存在挑战。
大和降新东方-S目标价至70港元维持“买入”评级
2024-10-24 15:50:24
10月24日消息，大和发布研报称，将新东方-S目标价由78港元降至70港元，投资评级维持“买入”，微降2025财年至2027财年各年收入预测0%-1%，以及降每股盈测2%-9%。该行表示，其11月底止次财季的收入增长及经营利润率指引低于预期，并维持2025财年的收入及毛利扩张指引。
宝尊电商跌超13% 遭大和削目标价36.8%至24元
2022-03-14 11:08:36
3月14日消息，宝尊电商早盘受压走低，最新报17.04港元，跌13.06%，成交额150.91万港元。大和发研报指，2021年Q4宝尊电商-SW、总GMV同比增长14%，符合该行预期。尽管短期缺乏催化剂，但鉴于其股价在过去2个月已修正超过40%，估计已反映大部分负面因素，该行认为该股估值合理。考虑到2022年Q2的宏观疲软，且由于销售和营销费用高于预期，该行将2022年的收入预测下调4%，调整后的净收入下调了14%。下调原38港元目标价36.8%至24港元，维持“持有”评级。
大和：将阿里纳入中港首选名单，取代龙源电力
2023-04-04 08:30:45
4月4日消息，大和日前发研报指，内地强劲的PMI数据表明，3月的销售将在疫情后加快复苏，加上“亲商”的政策立场有助于恢复商业信心。该行将阿里巴巴加入首选股，以取代龙源电力。该行认为，过去一周中国高级官员与外国公司高层之间增加互动，以及阿里巴巴早前公布的重组计划，都重申了政府的“亲商”政策基调，而监管机构打击损害企业和企业家声誉的恶意评论，亦显示了对私营企业的支持。
快手涨超3% 大和重申对中国互联网行业积极观点
2023-03-03 10:02:36
3月3日消息，快手早盘上涨3.33%，报57.45港元，成交额4.03亿港元。大和近日发布研报称，重申对中国互联网行业积极观点。早于预期推出的游戏和好于预期的视频账户收入将成为腾讯的股价催化剂；。该行表示，看好快手的市场份额增长、用户流量不断增长以及盈利方式多样化。
美银证券重申京东集团“买入”评级目标价下调至359港元
2021-08-24 16:54:41
8月24日消息，美银证券发表研报称，京东集团强调将继续在渠道、物流及用户方面作投资，维持对2021至2023年收入预测，但由于股票期权令成本提升，将每股盈利预测降至7.85、12.95及24.88元人民币，重申“买入”评级，目标价由390港元下调至359港元。除了美银证券之外，野村维持京东集团“买入”评级，目标价341港元；大和维持京东集团“买入”评级，目标价调至370港元。