野村维持快手-W“买入”评级 目标价上调至122港元

10月25日消息，野村发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计今年第三季营收同比增长31%，至201亿元人民币，与市场预期相符，目标价由95港元上调至122港元。

野村预计，快手的网络广告收入在第三季将取得75%的同比增长；其他服务的收入可能同比增长50%，主要由电商GMV同比上升74%带动；直播收入在第三季度可能出现4%的按季增长。

报告中称，在用户指标方面，预计快手的日均活跃用户数量（DAU）在第三季同比增长17%至3.17亿，主要得益于暑假和奥运会。由于用户参与度的提高，每个DAU的日均花费时间可能会取得25%同比增长至110分钟。

消息面上，10月20日，快手电商开启了以“宠粉好主播，实在好生活”为主题的“116品质购物节”。作为快手电商的年度活动，此次购物节将联合多垂类的11大品牌，在10月27日至11月6日推出“快手116超级品牌日”，每天1个品牌，接连进行11场24小时不间断直播。

此前，据《晚点LatePost》报道，近期快手对其海外业务进行了大调整，核心思路是：合并产品、提升效率。

2021年8月，快手国际化事业部发起了代号为“Trinity”（三合一）的产品合并行动，计划将Kwai中东、Kwai拉美与主打东南亚市场的Snack Video这三个原本独立的应用合并成 Kwai一款产品。

Kwai的产品形态、界面设计与快手中国主站基本一致。它将是快手未来在海外的唯一产品。

目前，Kwai正在搭建统一的产品中台与运营中台，原拉美市场负责人邵凯被任命为快手海外运营总负责人，原中东市场负责人徐智威成为快手海外产品总负责人。他们均向快手高级副总裁仇广宇汇报。

据了解，快手内部从今年3月开始讨论这次合并，从讨论、执行到完成总共花了五个月。

值得一提的是，10月以来，东方证券、中信证券、中金公司、天风证券等投行对快手-W的投资评级均为“买入”。

截至发稿，快手-W港股股价上涨7.44%，报109.8港元，最新总市值4593亿港元。