野村维持快手-W买入评级 目标价122港元

11月24日消息，野村发布研究报告，快手-W（01024）平均日活跃用户达到3.2亿户，高于该行原预期同比升17%，主因奥运因素推动，维持“买入”评级，目标价122港元。

报告中称，公司今年第三季业绩优于该行及市场预期，指收入及毛利均高于预期，期内收入同比升33%，高于市场及该行预期2%，非国际财务报告准则营运毛利率升至25%。

报告提到，快手旗下电商业务及其他收入同比升53%，高于该行原预期2%，期内电商总商品交易额同比升86%至1760亿人民币，高于该行原预期升74%。

据了解，今日野村还发表研究报告称，该行维持京东“买入”评级，目标价由365港元下调至341港元。报告指出，京东集团第二季盈利及收入胜预期，综合营运利润率低于预期，主要因新业务的亏损较高，不过管理层对下半年零售业务看法正面，预期第三季收入按年增长约20%，符合该行预期。

另外，据智通财经报道，快手-W昨日发布公告，2021年前三季度，公司收入566.5亿元人民币（单位下同），同比增长39.3%；毛利238.8亿元，同比增长56.0%。截至9时20分，涨4.59%，报价99.1港元，成交额2.2亿。

据悉，2021年第三季度，公司收入205亿元，同比增长33.4%；毛利85.08亿元，同比增长28.6%。公告还称，第三季度收入增长是由于线上营销服务及其他服务收入增长：线上营销服务收入109亿元，同比增长76.5%；其他服务收入19亿元，同比增长53.0%，是由于电商业务增长。

公告显示，2021年第三季度，快手应用的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别达到3.204亿及5.729亿，同比增速由2021年第二季度的11.9%及6.7%，提升至17.9%及19.5%。快手应用的日均流量同比增长近60%。