汇通达公开发售获认购1.67倍 发售价每股43港元

2月17日消息，汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）发布公告称，其最终发售价已厘定为每股发售股份43.00港元，每手100股，预期发售股份将于2022年2月18日上午九时正开始于联交所买卖。

该公司香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售透过白表eIPO服务及透过中央结算系统EIPO服务已接获合共10896份有效申请，涉及合共863.92万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的516.07万股H股总数约1.67倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为516.07万股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%。

国际发售项下初步提呈发售的H股已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约2.0497倍（假设超额配股权未获行使）。国际发售项下发售股份的最终数目为4644.55万股H股，占全球发售项下初步可供认购H股总数约90%。

汇通达在此前提交的招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于用于加强与现有客户的关系并进一步扩大客户群；优化供应链的能力和效率；增加对平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力；选择性地寻求战略合作、投资或收购；以及用于营运资金。

截至2021年9月30日的前三季度，汇通达拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户和4,268家供应商，形成覆盖全国21个省份和超20,000个乡镇且具备超175,000个SKU的零售生态。自2021年1月1日至最后实际可行日期，汇通达拥有60,806家活跃会员零售门店、15,769家活跃渠道合作客户和4,878家供应商。

财务数据方面。2018年至2020年，汇通达的营收分别为298.02亿元、436.33亿元、496.29亿元；经调整净利润分别为1.24亿元、2.49亿元和3.22亿元。2021年前三季度，汇通达的营收同比增长35.1%至464.96亿元；经调整净利润则同比增长149.2%至3.46亿元。

据介绍，汇通达定位于服务中国零售行业企业客户的交易和服务平台，并为中国的下沉市场提供商品和服务，其现主要可分为交易业务和服务业务两大类。自成立以来，汇通达已获得阿里巴巴、央企基金、国调基金、中美绿色基金、新天域资本、顺为资本、华兴资本、毅达资本、招商银行、华夏保险、华泰证券等多家财务投资者和战略投资者的支持。