花椒母公司启动招股 预计12月12日在港上市

12月1日消息，花椒、六间房母公司花房科技有限公司发布全球发售公告，自11月30日起至12月5日正式启动招股，预期12月12日在港交所主板挂牌上市。

本次招股拟全球发售4600万股股份，其中国际配售4140万股，占总发行数量90%，香港公开发售460万股，占总发行数量10%，预计发售价为2.80-3.60港元，每手1000股，入场费约3636港元。海通国际、建银国际担任联席保荐人。

股权结构方面，花房集团第一大股东为360集团创始人周鸿祎，其通过奇虎360、花椒壹号及花椒贰号控制花房集团约38.21%股权；第二大股东为宋城演艺，通过其全资附属公司Global Bacchus Limited持股37.06%。

招股书显示，截至2022年5月31日，花房集团累计注册用户达4.15亿，其中花椒注册用户2.21亿、六间房注册用户0.81亿，海外社交网络产品注册用户1.12亿。2019年-2021年以及2022年前五个月，花房集团的平均月活跃用户分别为4550万名、5010万名、5940万名以及5860万名。花椒和六间房的付费用户留存率分别为72.2%和67.8%。

从用户结构来看，Z世代用户数占花房集团旗下产品用户总数超过一半，贡献收益百分比达43.8%。根据用户提供的数据，花椒的平均月活跃用户和付费用户中分别有61.3%和59.3%为Z世代用户，年龄基本在35岁及以下，普遍聚集在一、二线城市，具有良好的消费能力和消费黏性。

招股书显示，花房集团近三年收入增长强劲，累计营收超百亿元。2019年-2021年，花房集团分别实现营收28.31亿元、36.83亿元、46亿元；净利润分别为1.913亿元、-15.25亿元、3.25亿元；经调整净利润分别为2.11亿、-15.06亿、4.31亿元，三年内实现翻倍增长。

2022年前五个月，花房集团实现营收20.87亿元，同比增长15.8%；净利润1.78亿元，同比增长30%；经调整净利润1.94亿元，同比增长24%。