携程香港IPO定价268港元 超额认购逾5倍
田宁
2021-04-13 09:08
4月13日消息,携程在港启动全球募股进入最后冲刺阶段。综合券商数据,截止4月12日晚20点30分,携程已录得近47亿港元孖展,相当于超额认购5.31倍。
目前,融资额位居前3位的券商分别为富途证券(20.17亿港元)、辉立证券(9.4亿港元)和华盛证券(5亿港元)。尽管交易尚未截止,但是,携程在港公开发售所获得的散户超额认购倍数,已经超过部分回港二次上市的公司。
此外,携程告诉潜在投资者,计划将香港二次上市的售股价格指引定在每股268港元,料筹资约10.9亿美元。摩根大通、中金公司和高盛是携程香港上市的联席保荐人。
因消息尚未公开而不愿具名的知情人士称,这一价格指引较其周一纳斯达克市场收盘价35.20美元折让约2%。携程正在香港发售3160万股股份,发行价上限定在333港元。
据悉,携程ADS今年以来上涨约4%,令其市值达到210亿美元。携程加入在美上市中概股赴香港二次上市的浪潮,彭博数据显示,自2019年晚些时候以来,阿里巴巴、京东等中国科技巨头已经在香港售股筹资逾360亿美元。
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田宁
电商脉搏,媒体前沿洞察。