携程香港IPO定价268港元 超额认购逾5倍

田宁
2021-04-13 09:08

4月13日消息,携程在港启动全球募股进入最后冲刺阶段。综合券商数据,截止4月12日晚20点30分,携程已录得近47亿港元孖展,相当于超额认购5.31倍。

目前,融资额位居前3位的券商分别为富途证券(20.17亿港元)、辉立证券(9.4亿港元)和华盛证券(5亿港元)。尽管交易尚未截止,但是,携程在港公开发售所获得的散户超额认购倍数,已经超过部分回港二次上市的公司。

此外,携程告诉潜在投资者,计划将香港二次上市的售股价格指引定在每股268港元,料筹资约10.9亿美元。摩根大通、中金公司和高盛是携程香港上市的联席保荐人。

因消息尚未公开而不愿具名的知情人士称,这一价格指引较其周一纳斯达克市场收盘价35.20美元折让约2%。携程正在香港发售3160万股股份,发行价上限定在333港元。

据悉,携程ADS今年以来上涨约4%,令其市值达到210亿美元。携程加入在美上市中概股赴香港二次上市的浪潮,彭博数据显示,自2019年晚些时候以来,阿里巴巴、京东等中国科技巨头已经在香港售股筹资逾360亿美元。

1、该内容为作者独立观点,不代表电商报观点或立场,文章为作者本人上传,版权归原作者所有,未经允许不得转载。
2、电商号平台仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任由作者本人承担。
3、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@dsb.cn
相关阅读
同城艺龙拟IPO
7月19日消息,据知情人士透露,同程艺龙近期中国香港递交招股书,正式启动IPO计划。根据同程艺龙招股书披露的股权结构情况,腾讯持有47621574股,持股比例,为第一大股东;携程持有43723978股,持股比例,为第二大股东,而据统计,同程艺龙之所以有不错的用户增长和流量,是因为有超过60%的流量源自于腾讯相关渠道。
6月22日消息,同程艺龙递交招股书,正式启动IPO计划。招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东,持股持股比例为,携程为第二大股东,持有43,723,978股,持股比例。
4月13日消息,携程发布公告称,国际及香港公开发行的最终发行价均为每股港元,共计发行31635600股普通股,拟募资至少83亿港元。值得一提的是,4月12日晚,携程在美股的收盘价每股美元,相较携程268港元每股的定价在此基础上折扣了2%。此外,国际发售初步提呈发售万股股份。此外,据市场消息透露,其录得逾16倍超额认购,冻结资金逾125亿港元。
携程董事局主席梁建章发布“旅游营销枢纽战略”4月7日,携程集团有限公司正式启动香港公开发售计划。因此,发力营销的显性结果之一就是增厚携程营收。同时,从携程提供的数据来看,其覆盖了不同年龄层,不同地域的用户,也就是说携程的流量池深厚且高质。携程在供应端的强大影响力是其进行重构探索的强大底气。整体而言,携程此举不是莽夫之勇,而是经过了深度思考之后做出的重要战略布局。
也就是说,携程网在通过聆讯前,无需在香港联交所网站公布具体的上市信息。携程二次上市的传闻早已有之。2021年1月,外媒又一次报道称携程计划二次上市,募资最少10亿美元,中金、高盛、摩根大通为承销行。对此,携程均未予以置评。根据携程最新财报,2020年第三季度,携程集团的净营业收入为55亿元人民币,同比下降48%,环比增长735。归属于携程集团股东的净利润达到16亿元人民币,实现新冠疫情爆发以来的首季度盈利。
昨日,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。据悉,携程二次上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。港交所发布的文件中并未披露携程此次拟发行的规模及发行价格,不过此前有外媒报道称,携程此次拟募集超10亿美元。在招股文件中,携程披露在过去10年中,交易额连续保持全国在线旅游行业第一,并连续三年领跑全球在线旅游行业。截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。
4月7日消息,今日,携程宣布正式开始招股,计划国际发售万股,定价上限为每股333港元。此前有消息人士透露,携程将于明日启动招股,预期携程集资约10亿至20亿美元。昨日,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。据了解,携程二次上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。港交所发布的文件中并未披露携程此次拟发行的规模及发行价格,不过此前有外媒报道称,携程此次拟募集超10亿美元。
4月7日消息,据香港经济日报报道,消息人士透露,携程将于明天 启动招股,预期携程集资约10亿至20亿美元。据了解,港交所网站昨日公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。当晚,携程在香港联合交易所网站提交了初步招股文件。携程第二上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。截至2021年2月底止,百度为携程第一大股东,拥有11.5%股权;创办人梁建章、沈南鹏等多位董事及管理层合共持有股权约6.7%;腾讯控股大股东Naspers持股约5.5%。
4月1日消息,据路透旗下IFR报道,携程据悉已通过港交所上市聆讯。值得注意的是,此前,媒体上已有多次携程上市的相关传言。2020年7月,消息人士称携程将从纳斯达克交易所退市,据悉与潜在投资者正讨论私有化交易,携程对此不予置评。携程对此依旧不予置评。携程公布的财报显示,截至2020年12月31日全年,携程集团的GMV达到3950亿元。2020年交通票务营业收入占总营收的39%,2019年同样为39%。
4月1日消息,据外媒报道,携程据悉已通过港交所上市聆讯。值得注意的是,已有多次传言携程上市。今年1月有外媒报道称,携程计划今年上半年在第二上市,集资最少10亿美元。携程对此不予置评。今年2月,腾讯《一线》获悉,携程已于春节前正式向港交所提交了第二上市的申请,并聘请了中金、高盛以及摩根大通三家投行为其上市保荐团队。