1. 与此同时,花旗发布研究报告,将-W目标价由495港元调低至482港元,维持“买入评级,列为新行业首选股。报告中称,集团去年第四季收入增至379亿元人民币,反映已由上半年疫情的影响中完全恢复。花旗表示,基于三项业务的收入增长稳健、到店业务毛利率稳定、用户的外卖体验改善,以及在机械人及软件系统方面的作投资,该行相信正逐步成为一站式本地生活服务提供商。
  2. 报告中称,公司2020年Q4交易用户数同比增至亿,交易用户平均交易笔数同比增至次/年,活跃商家数同比增至680万。在疫情催化及公司的消费者端、商家端及配送端三大优势驱动下,2020年Q4收入同比增37%至亿元,全年收入同比增至亿元。到店、酒旅业务方面,收入恢复速度加快,间夜量提升,到店业务GTV创新高。新业务方面,加大投入,亏损在短期内将持续扩大,但长期有望助探索第二增长曲线。
  3. 汇丰证券发布研究报告,维持-W买入评级,目标价381港元。
  4. 高盛发布研究报告称,维持-W买入评级,上调2023/24年经调整净利预测至156.5/334.06亿元,目标价由231港元上调至238港元。
  5. 国信证券发布研究报告称,维持-W买入评级,考虑到2022Q4外卖业务恢复节奏较好,上调2022年盈利预测,目标价173-187港元。
  6. 国金证券发布研究报告称,维持-W买入评级,预计2023/24/25年Non-IFRS净利润分别为222/332/492亿元。
  7. 里昂日前发布研究报告称,维持-W买入评级,将2023/24财年经调整净利润预测分别上调30%/1%,目标价235港元。
  8. 交银国际发布研究报告称,维持-W买入评级,目标价220港元。
  9. 广发证券发布研究报告称,维持-W买入评级,合理价值231.64港元。
  10. 国信证券发布研究报告称,维持-W买入评级,目标价166-181港元。
  11. 第一上海发布研究报告称,维持-W买入评级,目标价201港元。
  12. 天风证券发布研究报告称,维持-W买入评级,考虑到核心本地商业盈利能力在过去一年持续得到验证,未来有望持续释放盈利。
  13. 高盛发布研究报告称,予-W买入评级,目标价205港元。
  14. 3月29日消息,富瑞发布研究报告,维持-W买入评级,目标价由394港元升至400港元。富瑞认为,公司今年在社区团购方面有良好的机会,将可达到其满足消费者需求的目标,以及扩大可触及市场。该行预计优选今年首季将取得60亿元亏损,到店、酒店及旅游业务收入将同比升1.03倍,营业利润率为38%。截至今日港股收盘,跌7.285%,报价280港元。
  15. 5月31日消息,富瑞发布研究报告,维持-W买入评级,目标价400港元。报告中称,公司第二季外卖业务将维持稳固的增长趋势,该行预计此业务第二季收入将同比上升56%,利润率也将扩大。富瑞预计,公司的新业务发展需大规模投资,当中包括社区团购等业务。据悉,招商证券(香港)5月30日发布公告,也给予-W买入评级,将目标价由297港元上调至315港元。
  16. 6月8日消息,汇丰证券今日发布研究报告,维持-W买入评级,目标价381港元。汇丰证券认为,通过扩大在二三线城市的业务和交叉销售,旗下优选业务可以在未来几年内增加3-4亿交易用户,并预计,优选今年GMV及收入将达到1340亿及90亿。
  17. 10月25日消息,野村发布研究报告称,维持-W买入评级,目标价由285港元升至354港元,以反映对食品外送业务的估值提升。此外,公司食品外送和到店业务表现符合预期,第三季收入同比预期分别增长28%及32%;公司继续投资新业务,总收入同比升65%至136亿元人民币。截至发稿,报价290.40港元,涨0.42%。
  18. 2月3日消息,高盛发布研究报告称,维持-W买入评级,上调2023/24年经调整净利预测至156.5/334.06亿元,以反映强于预期的线下消费复苏、GTV趋势及外汇因素,目标价由231港元上调至238港元。报告中称,公司农历新年黄金周复苏趋势强劲,其中到店业务的日均消费规模较2019年同期升66%,而多人堂食套餐订单量则同比升53%。该行认为,本土服务业务仍将重点受恵,并预计今年公司到店业务的总交易额将增长33%。
  19. 8月25日消息,交银国际发布研究报告称,基于核心业务10年DCF和新业务0.5倍2024年市销率,维持-W目标价220港元,重申“买入评级。该行看好集团外卖及闪购业务长期稳定增长前景,虽有竞争加大投入,但GTV预将加速增长。
  20. 8月28日消息,国信证券发布研究报告称,维持-W买入评级,考虑到本季度利润表现出色,上调盈利预测,预计2023-25年实现调整后净利润194/331/522亿元,目标价区间166-181港元,依旧看好其核心业务的竞争优势及新业务成长性。