电商派
  1. 韵达将发行可转债募资24.5亿 申购日为4月11日
    2023-04-07 10:47:45
    4月7日消息，韵达控股股份有限公司 今日发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告称，韵达控股向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2408号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“韵达转债”，债券代码为“127085”。本次发行245,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计24,500,000张。
  2. 韵达股份：网上向社会公众投资者发行韵达转债总计36714.4万元
    2023-04-12 11:18:36
    4月12日消息，韵达控股股份有限公司 今日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告。根据2023年4月7日公布的《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。公告显示，韵达转债本次发行245,000.00万元，发行价格为100元/张，即投资者可申购数量为24,500,000张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年4月11日（T日）。
  3. 韵达股份变更持续督导保荐代表人
    2023-06-17 17:37:07
    6月17日消息，韵达股份今日发布公告称，中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，指定卢文、刘源为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人，负责持续督导工作。卢文因中信证券内部工作安排变动调离原岗位，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人李中晋接替卢文继续履行持续督导工作。
  4. 嘉诚国际与国泰君安等签订募集资金专户存储三方监管协议
    2024-09-12 11:14:57
    9月12日消息，嘉诚国际公告称，公司已完成向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，募集资金净额为人民币793,821,306.38元。公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户新开立于招商银行股份有限公司广州分行，专户用途为跨境电商智慧物流中心及配套建设。
  5. 名创优品发行5.5亿美元可转债
    2025-01-07 09:20:15
    1月7日消息，名创优品集团发布公告称，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是名创优品双重主要上市以来发行的首笔可转债交易。名创优品表示，计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。
  6. 韵达股份：公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚
    2021-05-18 10:16:26
    5月18日消息，韵达控股股份有限公司 5月17日晚间发布关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。5月17日晚间，韵达股份发布2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。报告显示，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过250,万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于分拣设备自动化升级项目。
  7. 韵达：调整募集资金总额为不超过人民币24.5亿元
    2022-07-11 09:36:45
    7月11日消息，韵达股份于2022年7月10日召开第七届董事会第二十三次会议及七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》。调整后，募集资金总额为不超过人民币24.5亿元，除上述调整，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。
  8. “乐歌转债”转股价格由35.47元/股调整为34.95元/股
    2024-05-14 09:36:44
    5月14日消息，乐歌人体工学科技股份有限公司公告，“乐歌转债”转股价格由35.47元/股调整为34.95元/股，本次转股价格调整实施日期2024年5月20日。据悉，乐歌人体工学科技股份有限公司于2020年10月21日向不特定对象发行可转换公司债券142万张。
  9. 韵达股份收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
    2022-04-20 16:08:38
    4月20日消息，韵达股份今日发布公告，公司近日收到中国证监会于2022年4月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求准备，在规定期限内及时将回复材料报送至中国证监会行政许可受理部门。本次公司公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，将根据中国证监会的审核进展情况及时披露有关信息。
  10. 韵达实施2022年年度权益分派 每10股派0.52元
    2023-06-02 15:56:32
    6月2日消息，韵达控股股份有限公司 今日发布2022年年度权益分派实施公告。公告称，公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施完毕后，公司可转换公司债券“韵达转债”的转股价格将作相应调整，由12.15元/股调整为12.10元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日起开始生效。
  11. 红星美凯龙：阿里巴巴及其一致行动人合计持股比例达9.9976%
    2023-01-30 10:39:38
    1月30日消息，红星美凯龙日前发布公告，2023年1月18日及1月19日，阿里巴巴 网络技术有限公司作为红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的唯一持有人，以可交债换股的方式将其持有的部分本期债券合计转换为公司2.48亿股A股股份。本次可交债换股完成后，阿里巴巴及其一致行动人合计持有公司股份的比例将从4.30%增加至9.9976%，不触及要约收购。
  12. Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
    2023-05-12 16:31:04
    Wayfair向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。这些票据将以每年3.50%的利率计息。
  13. Lyft 2029年到期可转换优先票据定价为4亿美元
    2024-02-23 17:25:17
    Lyft宣布2029年到期的可转换优先票据的总本金金额为4亿美元。
  14. Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
    2023-05-12 17:38:40
    5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。就本次发行而言，公司授予初始购买者在自票据初始发行日起起13天内购买最多9000万美元本金总额的额外票据选择权。这些票据将以每年3.50%的利率计息，从2023年11月15日开始，每半年在每年的5月15日和11月15日计息一次。在2028年8月15日之前，票据只有在满足特定条件后才能在特定时期内转换。此后票据可随时转换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。
  15. 京东将可转换优先票据发行规模扩大至17.5亿美元
    2024-05-22 09:27:39
    5月22日消息，京东集团5月21日宣布，当日早前宣布拟发行的2029年到期的可转换优先票据的本金总额从15亿美元扩大至17.5亿美元。该票据年利率为0.25%，自2024年12月1日起，每半年支付一次，将于2029年6月1日到期。该票据的初始兑换率为每1000美元票据本金兑换21.8830份美国存托凭证，每份美国存托凭证代表两股公司A类普通股，相当于每份美国存托凭证约45.70美元的初始兑换价，较每份美国存托凭证33.85美元的的参考价溢价约35.00%。
  16. Airbnb:将发行20亿美元可转换债券 用于偿债
    2021-03-03 14:31:31
    3月3日消息，《电商报》获悉，日前，全球最大民宿运营商Airbnb宣布，将发行价值20亿美元的可转换优先债券。据悉，这批债券采取私募发行，面向合格的机构投资者。Airbnb公司表示，将利用这一次融资的部分资金，再加上自有现金来缩减公司债务。来自Airbnb近日公布的去年四季度财报，也是Airbnb上市以来第一份财报数据显示，经营业绩不佳。该季度亏损了亿美元。管理层也表示，2020年是Airbnb公司艰难的一年。彼时，Airbnb的上市计划因疫情而受到质疑。
  17. 瑞幸咖啡：4.6亿美元可转换优先票据重组计划获债权人批准
    2021-12-02 09:39:40
    日前，瑞幸咖啡公布可转换优先票据重组相关计划。
  18. 印度B2B电商Udaan通过可转换票据融资2.5亿美元
    2022-01-06 11:25:48
    据媒体报道，近日，印度B2B电商平台Udaan通过可转换票据融资筹集了2.5亿美元，超额认购2倍。
  19. 百世集团：9500万美元回购可转换票据
    2022-07-03 18:30:48
    近日，百世集团宣布，最近回购了总额约为9500万美元的现有2024年到期的1.75%可转换优先票据。
  20. 中通宣布完成10亿美元可转换优先票据发行
    2022-09-01 17:50:33
    中通快递宣布，公司完成了于8月29日到期的10亿美元可转换优先票据的总本金发行，其中包括初始购买者行使其购买额外1.3亿美元票据总本金的选择权。