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中金维持快手-W“跑赢行业”评级目标价82港元
2023-10-19 17:53:25
10月19日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，2023/2024年盈利预测不变，目标价82港元。该行预计快手于11月下旬发布3Q23业绩。该行预计3Q23收入同比增长20.6%至279亿元，机构一致预期276亿元；Non-IFRS净利润27.5亿元，机构一致预期23.7亿元。该行判断利润表现好于市场预期或得益于毛利率持续提升及成本费用控制下的杠杆效应释放。
国泰君安维持快手-W“增持”评级目标价93.1港元
2023-11-02 11:50:51
11月2日消息，国泰君安发布研究报告称，维持快手-W“增持”评级，盈利预测不变，预计2023-25年经调整净利润76/155/237亿元人民币，目标价93.1港元。公司三季度经营向好，流量回升电商增长良好，AI应用加速落地，双11投入加码预售表现不俗。
大摩：首予快手超配评级目标价350港元
2021-03-11 09:30:37
3月11日消息，摩根士丹利发布研究报告指出，首次覆盖快手给予超配评级，目标价350港元。摩根士丹利在报告中称，因考虑到快手短视频娱乐生态系统的加速变现能力，能够驱动2020-2023年的收入复合年均增长率达到40%。预计快手的月活跃用户人数和日活跃用户人数到2023年将分别达到7亿和4亿，带来公司收入和盈利结构的转型，并将驱动业绩和估值倍数上涨。截至发稿，快手港股涨，报价港元，目前总市值为万亿港元。
中金维持快手“跑赢行业”评级目标价降12%至109港元
2022-04-14 17:58:00
中金发表报告指出，该行维持对快手今年首季及全年各项指标指引，认为其降本增效进展顺利，并维持集团“跑赢行业”评级及盈利预测。
大摩维持快手“增持”评级目标价下调至70港元
2022-10-21 16:10:39
大摩发表报告称，降低快手收入预测，以反映广告业务的疲软，目标价由100港元下调至70港元，预计第四季度潜在增长加快和盈利能力提高，维持“增持”评级。
大摩予快手“增持”评级目标价85港元
2023-05-24 09:51:38
大摩将快手今年经调整纯利预测上调超100%，及2024-25年预测调升逾25%。同时认为快手公布的40亿元回购有助每股盈利进一步上升。
瑞信维持快手-W “跑赢大市”评级目标价上调至140港元
2021-10-22 11:28:13
10月22日消息，瑞信发布研究报告称，维持快手-W “跑赢大市”评级，将2021/22财年盈利预测分别上调12%和9%，目标价由135港元上调至140港元。报告中称，在广告、电商和直播业务的推动下，预计公司今年第三季总收入为200亿元，同比增长31%。在营运重组之后，快手将重点关注高质量的用户增长，如新用户的保留和更高的效率。
中金维持快手“跑赢行业”评级目标价140港元
2021-10-22 17:03:04
10月22日消息，中金发布研究报告，维持快手“跑赢行业”评级，并维持2021/22年收入预测，2022年盈利预测基本不变，目标价140港元。该行预计，快手第三季每日活跃用户日均时长将按季上升4分钟至111分钟，当中包括暑期季节性因素、算法提升，及更丰富的内容和消费场景供给等因素推动。
小摩首予快手-W“增持”评级目标价120港元
2022-01-18 17:09:48
1月18日消息，据新浪财经报道，小摩发布研究报告称，首予快手-W“增持”评级，调整2021年第4季及2022年经纯利预测，分别高于市场31%/8%，目标价120港元，基于2022年收入预测990亿元人民币及企业价值相对收入倍数3.8倍。相信快手会在未来数季踏入盈利周期，今年股价会上升，建议投资者在第4季业绩公布前增持。据了解，截至今日港股收盘，快手报85.55港元。
光大证券：维持快手“买入”评级目标价121.2港元
2022-04-15 17:08:55
据了解，此前中金发表研报指，该行维持对快手今年首季及全年各项指标指引，认为其降本增效进展顺利，并维持集团“跑赢行业”评级及盈利预测。不过，由于行业估值中枢下移，中金下调快手股份目标价12%至109港元。
汇丰研究：将快手目标价上调为100港元评级买入
2022-07-22 21:49:32
7月22日消息，今日，汇丰研究发表报告指出，快手集团于广告、电商及直播业务都实现强劲复苏，并通过更好的成本控制降低收入分成比例，因此将2022至2023年收入预测上调1%至4%，盈利预测上调3%至18%，目标价相应由90港元提升至100港元，并维持快手买入评级。该行预期第三及第四季GMV将按年增长27%及32%，推动全年电商GMV达到9000亿元人民币。
瑞信：维持快手“跑赢大市”评级目标价升至88港元
2022-11-23 11:57:41
11月23日消息，瑞信发布研究报告称，维持快手“跑赢大市”评级，预计第四季收入将升10%，符合市场预期，明年次季经调整后盈利也或将呈正面增长，主要是毛利率上升。另将公司盈利预测上调7%至8%，目标价由80港元上调至88港元。公司第三季收入同比增13%，符合该行预期。毛利率也胜于预期，内地业务仍有利可图，营运利润达3.75亿元人民币。
瑞信：将快手目标价由88港元升至100港元评级跑赢大市
2023-01-05 10:28:13
一旦消费复苏和广告需求回升，电子商务和广告将加速，预计今年广告收入增长将加速至14%，商品成交额增长保持在25%的稳固水平。快手通过扩大毛利率和严格支出控制，正在改善盈利能力。该行认为，经济复苏下快手增速应快于同行，上调今明两年每股经调盈利预测5.5%，各至0.46及1.9元，以反映增长前景改善和利润率稳步提升。
高盛：维持快手“买入”评级目标价上调至91港元
2023-03-30 11:40:12
3月30日消息，高盛发布研究报告称，维持快手“买入”评级，认为目前估值风险回报比合理；去年第四季度收入及盈利均胜于预期，而今年广告及直播业务已开始抢占市场份额，盈利能力见改善，乐观的指引也令市场预期存在上升空间，目标价由89港元上调至91港元。
大摩：予快手“增持”评级目标价85港元
2023-03-31 11:52:10
3月31日消息，大摩发布研究报告称，予快手“增持”评级，将2023-25年收入预测上调0%至2%，以反映直播增长更为强劲，2024-25年摊薄后每股盈利预测则提升13%和6%，受惠经营成本减省，目标价85港元。该行表示，公司去年第四季业绩胜于预期，在电商及内部广告推动下，预计今年首季及全年收入展望均会超出市场预期。另憧憬内部广告仍然是快手主要增长驱动力，同时相信快手于去年第三季推行的重组，将有助于集团今年业务发展垂直多元化。
建银国际：维持快手“跑赢大市”评级，预计下半年收入28亿元
2023-07-25 11:38:04
该行预计，快手总收入将同比增长26%，达到273亿元人民币，主要来自于广告及其他业务分别增长28%及53%。考虑到盈利因素及“618”销售活动预期成绩向好，该行目前预计快手下半年收入可达28亿元人民币，较去年同期大幅改善。
高盛维持快手-W“买入”评级目标价90港元
2023-08-14 17:28:30
8月14日消息，高盛发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，对其创作者生态系列和主要业务板块都有正面的更新，目标价90港元。公司是过去一个月表现最好的中国互联网股票，因其盈利持续上调，也是上市以来首次发盈喜，同时提出全年净利润目标有上行空间。该行指出快手2023年电子商务直播业务增长强劲，平均货币化时间同比增47%，转化率也提高21%。
摩根大通维持快手-W“增持”评级目标价升至90港元
2023-08-25 11:01:35
8月25日消息，摩根大通发布研究报告称，维持快手-W“增持”评级，第二季业绩反映执行能力稳定、营运效益提升，将今明年经调整每股盈利预测分别上调84%及15%，该行预测较同业高出4%，相信盈利预测继续有潜力提升，目标价由80港元上调至90港元。报告称，估计今明两年电商业务相关收入增长49%及26%。另将今明两年的毛利率预测上调3.2及3.6个百分点至50%及52%，以反映收入组合更加趋向电商及广告业务。
美银证券重申快手“买入”评级目标价86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美银证券发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，对第四季及2023至2025年预测大致不变，目标价86港元。该行预计公司第三季收入符合预期，盈利能力有所上升，估计第三季总收入同比增长20%至277亿元，符合市场市场预期的276亿元;广告收入同比增长25%至145亿元，主要受惠于内部广告及外部广告复苏强劲。
招银国际予快手-W“增持”评级目标价97港元
2023-10-20 14:41:50
10月20日消息，招银国际发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，为反映3Q23超预期利润率，上调2023-25年盈利预测0-7.2%，目标价97港元。管理层表示，腾讯作为大股东之一，迄今为止没有就潜在股票分配做任何形式的讨论和沟通，并在1H23股东大会上表示不会对快手股票做分配和变现。另看好快手电商的增长空间。快手将在双十一期间向活跃商家开放一级入口，以进一步提升标品及活跃买家数的增长。广告/直播将实现26%/7%的同比增长。