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东方证券维持东方甄选“买入”评级目标价56.05港元
2023-08-01 17:45:47
东方证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级。
东方证券维持东方甄选买入评级目标价56.05港元
2023-08-01 17:46:18
8月1日消息，东方证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，短期来看抖音内流量进入稳态，考虑到公司加强外部渠道建设，下调抖音内份额，提升自有渠道占比，该行预计FY23-25收入44.1/50.8/58.2 亿元，调整后归母净利润为10.20/11.59/13.33亿元，采用DCF估值法，目标价56.05港元。公司逐步从流量转化逻辑兑现到产品创造需求，自营产品已经形成可以复制化流程，多渠道战略有望在24财年快速落地。
国联证券维持“东方甄选”买入评级目标价41.3港元
2023-06-15 10:57:45
国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，长期看好优质管理团队及人才价值创造的潜能，目标价41.3港元。
华福证券：给予东方甄选“买入”评级，目标价39.25港元
2023-07-04 14:44:15
华福证券近日发布研报，预计东方甄选FY23-25营业收入分别为43.9/62.8/82.5亿元人民币。
华泰证券予东方甄选“买入”评级目标价38.27港元
2023-07-25 01:30:21
华泰证券日前发布研究报告称，予东方甄选“买入”评级，目标价为38.27港元（前值65.05港元）。
国联证券维持东方甄选“买入”评级目标价57.76港元
2023-08-29 10:39:54
国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，目标价57.76港元。
天风证券维持东方甄选“买入”评级
2023-09-19 15:22:48
天风证券日前发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计FY24-25收入为62/77亿，归母净利润分别为12.5/15.6亿。
国联证券维持东方甄选“买入”评级看好其直播新零售模式
2023-06-15 09:30:30
6月15日消息，国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，调整FY2023-25归母净利润为9.8亿元、12.7亿元、15.8亿元，看好公司直播新零售的独特模式，短期关注垂类号的孵化和UV等运营指标的提升、关注618数据表现，中期重视货架电商、私域运营的潜力及会员ARPU值提升的空间，长期看好优质管理团队及人才价值创造的潜能，目标价41.3港元。
华福证券：给予东方甄选“买入”评级，目标价39.25港元
2023-07-04 16:36:44
7月4日消息，华福证券近日发布研报，预计东方甄选FY23-25营业收入分别增长+631%/+43%/+31%至43.9/62.8/82.5亿元人民币；归母净利润分别10.7/15.3/20.3亿元。对于自营与直播业务和大学与机构业务，分别给予23年35倍/30倍PE，总目标市值367.0亿CNY，对应目标价39.25HKD。首次覆盖，给予“买入评级”。
华泰证券：予东方甄选“买入”评级，目标价38.27港元
2023-07-24 17:02:41
7月24日消息，智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，予东方甄选“买入”评级，考虑到23年初GMV环比下滑、直播电商行业竞争加剧、公司求稳为先而非追求GMV快速增长，预计FY23-25经调整归母净利润为9.48/11.52/13.34亿元，目标价为38.27港元。该行估计FY23公司直播电商业务GMV超百亿元，净利润/GMV约为8.56%，长远看公司品牌化运作持续深化、品类和客群拓展有较大空间。
国联证券维持东方甄选“买入”评级目标价57.76港元
2023-08-29 10:20:46
8月29日消息，国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计2024-26财年归母净利润分别为13.42/18.72/23.52亿元。考虑到公司仍处于高速成长期，以及新东方品牌带来溢价，予2024财年1.24倍PEG，40倍PE，目标价57.76港元。2023财年是公司以“东方甄选”为名打造自营产品和直播电商品牌的第一年，公司业绩表现良好，收入及利润均创下历史新高，其中自营产品及直播电商业务表现强劲。期内实现净利润9.71亿元，较上一财年转盈，净利润表现亮眼。
天风证券维持东方甄选“买入”评级新疆行首日GMV超1亿
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天风证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计FY24-25收入为62/77亿，归母净利润分别为12.5/15.6亿。报告中称，9月10日东方甄选开启新疆行，是其开播以来规模最大的专场，约30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整体销售额远超1亿元，单日售出商品超210万件，各项数据创历史新高。
广发证券维持东方甄选“买入”评级合理价值45.41港元
2023-10-17 15:34:49
10月17日消息，广发证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计2024-25财年营收54.32、62.86亿元，经调整净利12.74、14.92亿元，合理价值45.41港元。根据公司官方公众号，10月17日，东方甄选App付费会员正式上线，定价为199元/年。同时，东方甄选App为刺激会员转化，也提供全场商品返5倍积分(仅当日)、全年自营品88折、66元会员专享券包、12元月度品类券等入会福利。
天风证券维持东方甄选“买入”评级
2023-11-24 10:27:12
11月24日消息，天风证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，根据公司目前各账号表现调整盈利预测，预计FY24-25收入分别为58、67亿，归母净利润分别为12、14.5亿。该行认为公司差异化壁垒、带货能力、品牌价值及潜力等独特竞争力仍在，其核心竞争力在于品牌、团队、管理等软实力，以及自营品布局、多平台发展等规划；持续打磨直播能力、精进选品排品，优化运营管理，抖音、淘宝、自营App等多渠道发展打开成长空间。
申万宏源维持东方甄选“买入”评级目标价55.47港元
2023-12-18 14:43:27
12月18日消息，申万宏源发表报告指，东方甄选人事纷争结束，近日关于东方甄选的话题频上热搜，认为会为公司带来一波新的流量，支持公司直播业务的继续发展。此外，本次事件引发的有关核心主播重要性的讨论可能会令市场担忧东方甄选经营的稳定性。申万宏源预计，未来三年东方甄选自营产品销售占比持续的提升。同时预计2024/2025/2026财年的纯利分别为12.6亿、14.8亿及17.2亿元。
广发证券维持东方甄选“买入”评级合理价值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，广发证券发布研究报告称，预计东方甄选24-25财年营收63.7/66.4亿元，经调整净利10.6/11.2亿元。采用分部估值法，教育业务24财年20X PE;考虑24财年直播电商流量&产品双引擎发力、与辉同行带来较大增量、开启会员制，维持24财年35X PE；合理总价值350.8亿元人民币，对应合理价值37.51港元/股，维持“买入”评级。
花旗重申东方甄选“买入”评级目标价降至36港元
2024-02-01 15:46:40
2月1日消息，花旗发布研究报告称，重申东方甄选“买入”评级，将2024年至2026年收入预测分别上调18.9%、22.6%及19.5%，non-GAAP盈利预测分别下调9%、上调2.6%及上调9.8%，目标价由52港元下调至36港元。
华安证券维持东方甄选“买入”评级
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，华安证券发布研究报告称，虽然东方甄选FY24Q3开立新直播间与辉同行，但考虑到FY24Q4有望剥离教育业务，预计公司FY24-26年营业收入为62.5/69.7/78亿元，归母净利润为6.52/9.98/11.98亿元，经调整归母净利润为12.11/12.98/13.98亿元，维持“买入”评级。公司发布FY24H1业绩，FY24H1公司总营收达28亿，同比增长34.4%；实现归母净利润人民币2.49亿元，同比减少57.4%；实现经调整净利润5.09亿元，同比减少15.5%。
花旗维持东方甄选“买入”评级目标价36港元
2024-06-04 11:48:10
6月4日消息，花旗发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，目标价为36港元。该行仍然看好东方甄选，认为目前的调整是实现可持续增长的基础。多元化和营运调整旨在使公司在不断变化的市场环境中提高盈利能力和抗风险能力。
花旗维持东方甄选“买入”评级目标价为36港元
2024-07-28 15:44:09
7月28日消息，花旗发表报告指，东方甄选宣布主播董宇辉离职、以逾7,600万元人民币向董宇辉出售直播平台“与辉同行”，以及最高5亿元人民币的股份回购计划。该行认为，这些行动是公司战略转型的关键一步，显示公司致力于减少对明星主播的依赖、精简营运，并专注实现自营产品持续价值创造，该业务目前占GMV总额约50%。花旗维持对东方甄选的“买入”评级，目标价为36港元，并留意公司在重新定位以实现可持续增长时的执行力。